Sådan virker Outlook synkronisering i MS CRM 2016

af Henrik Jensen 20. juli 2016 14:05

Jeg har tidligere skrevet en række blogindlæg om synkroniseringsmekanismen mellem MS CRM og Outlook. Den overordnede synkroniseringsmetode er stadig den samme som i tidligere versioner, selvom der er lavet en hel del om på arkitekturen, og dermed gjort synkroniseringen mere stabil og effektiv i MS CRM 2016.

Du kan læse de tidligere blogindlæg om emnet for at få en grundlæggende forståelse for synkroniseringsmekanismerne:

Der er ændret i arkitekturen i MS CRM 2016. I den gamle arkitektur er der mange tabeller med navnet SubscriptionStatistics_<GUID> og SyncEntry_<GUID>. De er erstattes af en række nye.

I MS CRM 2016 fungerer synkroniseringen fra MS CRM til Outlook på følgende måde:

 

Det med småt...

Her er en række ting man bør være opmærksom på:

  • Synkroniseringsklient: Der kan kun være 1 synkroniseringsklient per bruger. Hvis en bruger f.eks. har 1 stationær computer og 1 bærbar computer, som begge har MS CRM til Outlook, så vil det oftest være bedst at den stationære er synkroniseringsklient, da det er den man bruger mest.
    Hvis man f.eks. Sporer en aftale, opgave eller e-mail på sin bærbare computer (sekundære), så gennemføres synkroniseringen først når den stationære computer (primære) er opstartet.
     
  • Undgå dubletter: Der kan let opstå dubletter i MS CRM forårsaget af synkroniseringsklienter. Det sker oftest hvis en bruger skifter computer eller får sin computer formatteret. Læs mere om problemstillingen her: Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook...
  • Aftaler: Tidligere aftaler i Outlook bliver ikke automatisk Sporet over i MS CRM, med mindre man Sporer disse manuelt.
     
  • Opgaver: Lukkede Opgaver kan redigeres i Outlook, men ændringerne synkroniseres ikke tilbage til MS CRM. I MS CRM kan man ikke redigere Lukkede Opgaver.
     
  • Gentagne aftaler: I Outlook kan man indstille gentagne aftaler til ikke at have en slutdato. Ved synkronisering til MS CRM vil der maksimalt bliver synkroniseret aftaler 12 måneder frem.
     
  • Serviceaktiviteter og Serviceaftaler: Serviceaftaler bliver synkroniseret til Outlook, men kan ikke synkroniseres tilbage til MS CRM. Man bør derfor altid ændre Serviceaftaler i MS CRM. Hvis man dobbeltklikker på en Serviceaftale i Outlook, åbnes formularen i MS CRM...hvis der er installeret MS CRM til Outlook.
     
  • Sletning af poster: Når man sletter poster i MS CRM og Outlook sker der forskellige ting afhængig af scenariet. Jeg anbefaler at gennemlæse afsnittet Deletion rules i følgende dokument: Outlook Synchronization in MS CRM...

Nyttige links

Her er en række links som vedrører emnet:

Microsoft ændrer krav til Microsoft Partnere

af Henrik Jensen 16. juli 2016 08:44

Microsoft sætter endnu mere fokus på produkter i skyen, hvilket også afspejles i de nye krav der stilles til Microsoft Partnere, som har fokus på Microsoft Dynamics CRM.

Der er 2 datoer man skal holde øje med:

  • 30. oktober 2016: Nye partnere skal leve op til de nye krav. Eksisterende partnere kan fortsætte med deres eksisterende partnerskab indtil 31. januar 2018.
  • 31. januar 2018: Alle Microsoft Partnere skal leve op til de nye krav.
     

Krav til partneren

Læs mere om kravene her (Engelsk, se under Competency requirements): Cloud Customer Relationship Management...

  • Licenser: Der stilles krav til at partneren nu har Online licenser tilknyttet, og ikke som tidligere alene Onpremise-licenser. Onpremise-licenser tæller ikke længere med i licensregnskabet.
  • Eksamener: Som noget nyt stilles der nu krav om Online eksamener, og som sådan 1 eksamen mere end tidligere. Læs mere om eksamener, kurser og eksamsforberedelkse her: Kurser og eksamensforbederelse til MS CRM 2016...
  • Kundesager: Man skal, som noget nyt, have verificeret 3 (Sølvpartner)/5 (Guldpartner) kundesager som vedrører Online. Tidligere kunne disse også være Onpremise
  • Gebyr for partnerskabet: Gebyret er nogenlunde som tidligere $1.530 (Sølvpartner)/$3.940 (Guldpartner) ekskl. skat/moms.
     

Fordele for partneren

Læs mere om de fordele partneren her (Engelsk, se under Competency benefits): Cloud Customer Relationship Management...

Ud over de fordele partneren allerede har, så får partneren følgende fordele:

  • Adgang til Microsoft Dynamics CRM Online Pro til Intern brug
  • Adgang til Microsoft Dynamics CRM Online til testformål (må ikke bruges til produktion)
  • Adgang til Microsoft Dynamics CRM Online til demonstrationsformål (må ikke bruges til produktion)
  • Microsoft Social Engagement og Microsoft Dynamics Marketing
  • Mulighed for at bruge rådgivning i forhold til Microsoft Dynamics CRM Online services
  • Licens til at benytte Visual Studio 2015 Enterprise Edition (5 licenser til Sølvpartnere, 25 licenser til guldpartnere)
  • Ubegrænset adgang til at benytte Signature Cloud Support (Teknisk support til Online)
  • Bedre placering på Pinpoint (Online markedsplads til løsninger)

Microsoft sætter endnu mere fokus på forretningsløsninger

af Henrik Jensen 6. juli 2016 16:11

Microsoft har annonceret at Dynamics-platformen for sit eget framework, som får navnet Microsoft Dynamics 365. Dette framework har til formål at sætte endnu mere fokus på forretningsapplikationer såsom ERP og CRM.

Overordnet er formålet med det nye framework:

  • Samle alle forretningsapplikationer et sted i skyen.
  • Forøge effektivitet og produktiviteten ved at gøre det lettere at få adgang til de forskellige applikationer i framework'et
  • Give virksomheder og brugere flere indbyggede værktøjer til at analysere deres virksomhed.

Få svar på en masse spørgsmål ved at læse den officielle udmelding (Engelsk): Insights from the Engineering Leaders behind Microsoft Dynamics 365 and Microsoft AppSource...

MS CRM 2016...nu med e-mail signatur

af Henrik Jensen 4. juli 2016 10:52

Med frigivelsen af MS CRM 2016 Serviceopdatering 1 (Online og Onpremise)er det nu muligt at lave e-mail signaturer i MS CRM. Dette gøres under Personlige indstillinger i fanen Mailsignaturer.

Man kan oprette sprogafhængige e-mail signaturer.

Og man kan dermed bruge e-mail signaturerne i E-mail-aktiviteter

Hvis man vil have billeder i sin autosignatur, så skal billedet placeres online, på et sted der er tilgængeligt offentligt.

Kurser og eksamensforbederelse til MS CRM 2016

af Henrik Jensen 27. juni 2016 08:06

Via Microsoft Dynamics Learning Portal tilbyder Microsoft følgende E-learning-kurser målrettet MS CRM 2016:

Følgende kurser er under udvikling:

  • 80847: Office 365 and Power BI for Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1
  • 80870: Introduction to Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80746: Microsoft Dynamics CRM 2016 Mobility
  • 80867: Functional Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80868: Reporting for Developers in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80802: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1
  • 80887: Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1

Der er frigivet følgende guider til eksemansforberedelse:

Microsoft Dynamics Learning Portal er forbeholdt Microsoft partnere, Microsoft ansatte samt kunder, som har adgang til portalen.

Vigtige ændringer i fremtidige udgivelser af MS CRM

af Henrik Jensen 21. juni 2016 13:45

Microsoft har annonceret at ODATA v2 Endpoints (CRM 2011 endpoint) ikke understøttes i fremtidige udgivelser af MS CRM (version 9.0). Udviklere kan allerede nu benytte det nye ODATA v4. ODATA v2 understøttes således i MS CRM 2016 (version 8.x).

Man finder endpoints her: Indstillinger (Settings), Tilpasninger (Customizations), Udviklerressourcer (Developer Resources).

Ud over annulleringen af endpoint'et så annulleres også følgende:

  • Indstilling af Legacy Form Rendering:



     
  • Fjernelse af enkelte entiteter vedr. Vidensdatabase-artikler
  • Fjernelse af understøttelse af ældre Android-versioner
  • Listkomponenten til opkobling til SharePoint

Læs mere i det Engelsk-sprogede indlæg: Important changes coming in future releases of MS CRM...

Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook

af Henrik Jensen 17. juni 2016 08:09

Når man reinstallerer MS CRM til Outlook, kan der meget nemt opstå dubletter i MS CRM, og således også i Outlook.

Hvis man reinstallere MS CRM til Outlook, eller får en ny computer, hvor på man installerer MS CRM til Outlook, så vil de forskellige synkroniseringsfiltre i MS CRM sørge for at synkronisere Kontaktpersoner, Opgaver, Aftaler mv. fra MS CRM til Outlook, uanset om disse måtte findes i forvejen i Outlook. Læs mere om teknikken i dette blogindlæg, som jeg har lavet for lang tid siden, men som stadig er gældende: Sådan virker Outlook synkronisering...

Undgå dubletter

Man kan undgå at få dubletterne, ved få MS CRM til Outlook til at fjerne alle de poster, i Outlook, der er synkroniseret med MS CRM. Følgende SKAL gøres FØR man fjerner MS CRM til Outlook eller kasserer sin computer for at få en ny:

  1. Åbn dialogboksen med Personlige indstillinger (enten fra MS CRM eller Outlook) og klik på fanen Synkronisering.



  2. Klik på linket filtre.
  3. Marker alle filtre og klik på knappen Deaktiver efterfulgt af et klik på knappen OK.



  4. Gennemfør en synkronisering i Outlook. Dette vil fjerne ALLE de poster som er synkroniseret med MS CRM.



  5. Man kan herefter afinstallere MS CRM til Outlook for at installere den igen eller tage sin nye computer i brug hvorpå man implementerer MS CRM til Outlook.
  6. For at få synkroniseringen sat i gang igen gennemføres trin 1-4, dog hvor man Aktiverer alle de ønskede filtre igen.

Dataene bliver synkroniseret over i MS CRM igen, og der opstår ingen dubletter.

Læs mere

Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook: Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook...

Microsoft køber Linkedin...hvordan skal det bruges i forhold til MS CRM?

af Henrik Jensen 15. juni 2016 16:40

Jeg faldt over et godt indlæg, som kommer med en række områder hvor købet af Linkedin vil blive brugt i forhold til MS CRM.

Hovedområderne er:

  • Salg
    Integration til Linkedin giver mulighed for at have opdatere data i forhold til personer og virksomheder. Endvidere giver det adgang til personer, som dermed kan gøre salgsprocessen mere smidig og mere intelligent.

  • Datakvalitet
    Opdaterede data, samt de rigtige data vil give en større grad af datakvalitet. Der gives tillige mulighed for at finde flere nyttige informationer om personer, og dermed forbedre muligheder ved kommunikation og salgsindsatsen.

  • Rekruttering
    Ved at have adgang til personer in Linkedin giver det mulighed for at rekruttere disse på en lettere måde, baseret på de informationer der forefindes i Linkedin, såsom Interesser, Fagområder, styrker og svagheder.

  • Konkurrencefordele
    Ved købet af Linkedin har Microsoft bragt sig i front i forhold til dets CRM-konkurrenter såsom Salesforce mv.

Link til blogindlægget (Engelsk): 6 Ways the LinkedIn Acquisition Will Improve MS CRM...

Forretningsregler kan åbne for låste felter

af Henrik Jensen 9. juni 2016 16:10

Min gode kollega Thomas Pein-Lorenzen har lavet et blogindlæg på baggrund af en opdagense en anden kollega (Niclas Lund Stisager) har gjort.

Opdagelsen går ud på at, hvis man opretter en Forretningsregel (Business Rule), som låser op for felter, så vil disse forblive låst op selv om man f.eks. lukker en Salgsmulighed, deaktiverer en Kontaktperson mv. Der kan vist ikke være tvivl om at der er tale om en fejl i MS CRM.

 

Ud over de test som Thomas og Niclas har lavet, har jeg testet fejlen i den seneste opdatering (Serviceopdatering 1) til såvel Online som Onpremise, og fejlen er der stadig, og det gælder for alle felttyper.

...men der er en løsning på fejlen, om end den er lidt kryptisk, nemlig at opsætte mere end et kriterie i samme Forretningsregel.

Jeg kan anbefale at tage et kig på blogindlægget (Engelsk): Possible CRM bug: Business rules overrule Read-only records...

Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016

af Henrik Jensen 8. juni 2016 22:42

Microsoft har frigivet Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016.

Opdateringen blev først frigivet til MS CRM 2016 Online, og indeholder en hel del nyheder. De fleste af disse er alene frigivet til MS CRM 2016 Online. Microsoft har lavet en liste over forskellene mellem Online og Onpremise. Læs mere (Engelsk): CRM 2016 - Online vs on-premises features FAQ...

Ud over de mange nyheder og fejlrettelser så har optimering af ydelsen har høj prioritet (endelig...!), og testresultater viser at ydelsen er forbedret en hel del. 

Læs endvidere mere om de mange nyheder og forbedringer (Engelsk): What's new...

Læs mere om Serviceopdateringen: Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016...

Ny blog om SSIS, CRM og Integrationer

af Henrik Jensen 7. juni 2016 08:22

Min gode kollega, og KingswaySoft MVP Thomas Pein-Lorenzen har lavet en Engelsksproget blog som fokuserer på SSIS (SQL Server Itegration Services), CRM og Integrationer...og med et strejf af KingswaySoft, som er Thomas' foretrukne værktøj til at arbejde med SSIS og integrationer

Jeg kan bestemt anbefale at holde øje med bloggen. Jeg ved at Thomas er i gang med at udbygge bloggen, og løbende vil lave indlæg.

Link til blog (Engelsk): http://www.tpein.dk

Analysere CRM's Audit Log med KingswaySoft

af Henrik Jensen 29. maj 2016 11:38

Jeg faldt over et blogindlæg som beskriver hvordan med kan bruge KingswaySoft til at trække data ud af CRM's Audit Log, hvilket ikke kan lade sig gøre som standard, og heller ikke muligt med tidligere versioner af KingswaySoft.

Med udgivelsen af version 7 (Læs mere: Opdatering af Kingswaysoft (7.1)...) kan man nu hente data i Audit Loggen.

Jeg kan anbefale at læse blogindlægget (Engelsk): Analyzing Audit Logs using KingswaySoft...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.