Kurser og eksamensforbederelse til MS CRM 2016

af Henrik Jensen 27. juni 2016 08:06

Via Microsoft Dynamics Learning Portal tilbyder Microsoft følgende E-learning-kurser målrettet MS CRM 2016:

Følgende kurser er under udvikling:

  • 80847: Office 365 and Power BI for Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1
  • 80870: Introduction to Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80746: Microsoft Dynamics CRM 2016 Mobility
  • 80867: Functional Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80868: Reporting for Developers in Microsoft Dynamics CRM 2016
  • 80802: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1
  • 80887: Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2016 Update 1

Der er frigivet følgende guider til eksemansforberedelse:

Microsoft Dynamics Learning Portal er forbeholdt Microsoft partnere, Microsoft ansatte samt kunder, som har adgang til portalen.

Vigtige ændringer i fremtidige udgivelser af MS CRM

af Henrik Jensen 21. juni 2016 13:45

Microsoft har annonceret at ODATA v2 Endpoints (CRM 2011 endpoint) ikke understøttes i fremtidige udgivelser af MS CRM (version 9.0). Udviklere kan allerede nu benytte det nye ODATA v4. ODATA v2 understøttes således i MS CRM 2016 (version 8.x).

Man finder endpoints her: Indstillinger (Settings), Tilpasninger (Customizations), Udviklerressourcer (Developer Resources).

Ud over annulleringen af endpoint'et så annulleres også følgende:

  • Indstilling af Legacy Form Rendering:



     
  • Fjernelse af enkelte entiteter vedr. Vidensdatabase-artikler
  • Fjernelse af understøttelse af ældre Android-versioner
  • Listkomponenten til opkobling til SharePoint

Læs mere i det Engelsk-sprogede indlæg: Important changes coming in future releases of MS CRM...

Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook

af Henrik Jensen 17. juni 2016 08:09

Når man reinstallerer MS CRM til Outlook, kan der meget nemt opstå dubletter i MS CRM, og således også i Outlook.

Hvis man reinstallere MS CRM til Outlook, eller får en ny computer, hvor på man installerer MS CRM til Outlook, så vil de forskellige synkroniseringsfiltre i MS CRM sørge for at synkronisere Kontaktpersoner, Opgaver, Aftaler mv. fra MS CRM til Outlook, uanset om disse måtte findes i forvejen i Outlook. Læs mere om teknikken i dette blogindlæg, som jeg har lavet for lang tid siden, men som stadig er gældende: Sådan virker Outlook synkronisering...

Undgå dubletter

Man kan undgå at få dubletterne, ved få MS CRM til Outlook til at fjerne alle de poster, i Outlook, der er synkroniseret med MS CRM. Følgende SKAL gøres FØR man fjerner MS CRM til Outlook eller kasserer sin computer for at få en ny:

  1. Åbn dialogboksen med Personlige indstillinger (enten fra MS CRM eller Outlook) og klik på fanen Synkronisering.



  2. Klik på linket filtre.
  3. Marker alle filtre og klik på knappen Deaktiver efterfulgt af et klik på knappen OK.



  4. Gennemfør en synkronisering i Outlook. Dette vil fjerne ALLE de poster som er synkroniseret med MS CRM.



  5. Man kan herefter afinstallere MS CRM til Outlook for at installere den igen eller tage sin nye computer i brug hvorpå man implementerer MS CRM til Outlook.
  6. For at få synkroniseringen sat i gang igen gennemføres trin 1-4, dog hvor man Aktiverer alle de ønskede filtre igen.

Dataene bliver synkroniseret over i MS CRM igen, og der opstår ingen dubletter.

Læs mere

Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook: Komplet fjernelse af MS CRM til Outlook...

Microsoft køber Linkedin...hvordan skal det bruges i forhold til MS CRM?

af Henrik Jensen 15. juni 2016 16:40

Jeg faldt over et godt indlæg, som kommer med en række områder hvor købet af Linkedin vil blive brugt i forhold til MS CRM.

Hovedområderne er:

  • Salg
    Integration til Linkedin giver mulighed for at have opdatere data i forhold til personer og virksomheder. Endvidere giver det adgang til personer, som dermed kan gøre salgsprocessen mere smidig og mere intelligent.

  • Datakvalitet
    Opdaterede data, samt de rigtige data vil give en større grad af datakvalitet. Der gives tillige mulighed for at finde flere nyttige informationer om personer, og dermed forbedre muligheder ved kommunikation og salgsindsatsen.

  • Rekruttering
    Ved at have adgang til personer in Linkedin giver det mulighed for at rekruttere disse på en lettere måde, baseret på de informationer der forefindes i Linkedin, såsom Interesser, Fagområder, styrker og svagheder.

  • Konkurrencefordele
    Ved købet af Linkedin har Microsoft bragt sig i front i forhold til dets CRM-konkurrenter såsom Salesforce mv.

Link til blogindlægget (Engelsk): 6 Ways the LinkedIn Acquisition Will Improve MS CRM...

Forretningsregler kan åbne for låste felter

af Henrik Jensen 9. juni 2016 16:10

Min gode kollega Thomas Pein-Lorenzen har lavet et blogindlæg på baggrund af en opdagense en anden kollega (Niclas Lund Stisager) har gjort.

Opdagelsen går ud på at, hvis man opretter en Forretningsregel (Business Rule), som låser op for felter, så vil disse forblive låst op selv om man f.eks. lukker en Salgsmulighed, deaktiverer en Kontaktperson mv. Der kan vist ikke være tvivl om at der er tale om en fejl i MS CRM.

 

Ud over de test som Thomas og Niclas har lavet, har jeg testet fejlen i den seneste opdatering (Serviceopdatering 1) til såvel Online som Onpremise, og fejlen er der stadig, og det gælder for alle felttyper.

...men der er en løsning på fejlen, om end den er lidt kryptisk, nemlig at opsætte mere end et kriterie i samme Forretningsregel.

Jeg kan anbefale at tage et kig på blogindlægget (Engelsk): Possible CRM bug: Business rules overrule Read-only records...

Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016

af Henrik Jensen 8. juni 2016 22:42

Microsoft har frigivet Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016.

Opdateringen blev først frigivet til MS CRM 2016 Online, og indeholder en hel del nyheder. De fleste af disse er alene frigivet til MS CRM 2016 Online. Microsoft har lavet en liste over forskellene mellem Online og Onpremise. Læs mere (Engelsk): CRM 2016 - Online vs on-premises features FAQ...

Ud over de mange nyheder og fejlrettelser så har optimering af ydelsen har høj prioritet (endelig...!), og testresultater viser at ydelsen er forbedret en hel del. 

Læs endvidere mere om de mange nyheder og forbedringer (Engelsk): What's new...

Læs mere om Serviceopdateringen: Serviceopdatering 1 (Servicepack 1) til MS CRM 2016...

Ny blog om SSIS, CRM og Integrationer

af Henrik Jensen 7. juni 2016 08:22

Min gode kollega, og KingswaySoft MVP Thomas Pein-Lorenzen har lavet en Engelsksproget blog som fokuserer på SSIS (SQL Server Itegration Services), CRM og Integrationer...og med et strejf af KingswaySoft, som er Thomas' foretrukne værktøj til at arbejde med SSIS og integrationer

Jeg kan bestemt anbefale at holde øje med bloggen. Jeg ved at Thomas er i gang med at udbygge bloggen, og løbende vil lave indlæg.

Link til blog (Engelsk): http://www.tpein.dk

Analysere CRM's Audit Log med KingswaySoft

af Henrik Jensen 29. maj 2016 11:38

Jeg faldt over et blogindlæg som beskriver hvordan med kan bruge KingswaySoft til at trække data ud af CRM's Audit Log, hvilket ikke kan lade sig gøre som standard, og heller ikke muligt med tidligere versioner af KingswaySoft.

Med udgivelsen af version 7 (Læs mere: Opdatering af Kingswaysoft (7.1)...) kan man nu hente data i Audit Loggen.

Jeg kan anbefale at læse blogindlægget (Engelsk): Analyzing Audit Logs using KingswaySoft...

Frigivelse af MS CRM Online 2016 Update 1 (Spring Release)

af Henrik Jensen 24. maj 2016 08:01

Microsoft har annonceret frigivelsen af forårets opdatering af MS CRM 2016 Online. Opdateringen omfatter kun MS CRM Online, men det forventes at ditto frigivelse bliver gjort tilgængelig for MS CRM Onpremise indenfor nogle få uger.

Opdateringen byder på rigtig mange nyheder og opdateringer. Læs mere om opdateringerne samt meget andet her:

Opdatering af Kingswaysoft (7.1)

af Henrik Jensen 23. maj 2016 13:30

Min gode kollega, og KingswaySoft MVP Thomas Pein-Lorenzen har gjort mig opmærksom på at Kingswaysoft har frigivet en Spring Release af deres SSIS Integration Toolkit...ikke bare til MS CRM, men også til den enorme mængde af produkter og teknologier, som KingswaySoft kan integrere til. Læs mere om de mange teknologier her: SSIS Integration Toolkit Spring 2016 Releases...

I forhold til MS CRM omfatter opdateringen en række nyheder, udvidelser samt almindelige fejlretninger. Læs mere om disse her: What's New with the SSIS Integration Toolkit for Dynamics CRM...

BEMÆRK! Man bør altid benytte samme version af KingswaySoft til designer og server. Der kan opstå problemer hvis man f.eks. på serveren bruger version 6.1, og i designeren benytter version 7.1.

Download Kingswaysoft SSIS Integration Toolkit (Engelsk): Download the SISS Integration Toolkit for MS CRM...

CRM Maintenance Job Editor til flere versioner

af Henrik Jensen 18. maj 2016 08:12

CRM Maintenance Job Editor findes til en række af de forskellige versioner af MS CRM, herunder til MS CRM 2016.

CRM Maintenance Job Editor findes til følgende CRM-versioner:

Læs mere om de jobs som man kan indstille med CRM Maintenance Job Editor: Værktøjer: Maintenance Job Editor... 

Tags: ,

2011 | 2013 | 2015 | 2016

Oprette en Installationsadministrator (Deployment Administrator) i databasen

af Henrik Jensen 16. maj 2016 08:30

I nogle tilfælde har jeg fået adgang til en CRM-server hvor jeg skal administrerer MS CRM via Installationsstyringen (Deployment Manager), men jeg er ikke oprettet som Installationsadministrator (Deployment Administrator). I de fleste tilfælde vil jeg bede de ansvarlige om at oprette mig som Installationsadministrator, men i nogle tilfælde kan det være besværligt.

 

Denne vejledning viser hvordan man kan oprette en CRM-bruger som Installationsadministrator (Deployment Administrator) direkte på SQL Serveren, og dermed opnå adgang til Installationsstyringen (Deployment Manager).

Eksemplet herunder tager udgangspunkt i MS CRM 2016, men det er samme fremgangsmåde helt tilbage til MS CRM 4.0.

Forudsætningerne er, at den Bruger man vil gøre til Installationsadministrator:

  • Skal være oprettet i MS CRM og have sikkerhedsrollen Systemadministrator.
  • Skal, som minimum, være Lokal AdministratorCRM-serveren.
  • Man skal have rettigheder som SysAdminSQL Serveren.

Gennemfør følgende trin:

  1. Find SystemUserId, fra Organisationsdatabasen, på den bruger som skal være Installationsadministrator:
    SELECT SystemUserId, FullName
    FROM dbo.SystemUser
    WHERE (FullName LIKE '%test%')
  2. Find Id og UserId fra MSCRM_CONFIG:
    SELECT Id, UserId
    FROM dbo.SystemUserOrganizations
    WHERE (CrmUserId = '[SystemUserId fra Trin 1]')
  3. Find Id, fra MSCRM_CONFIG, på den Sikkerhedsrolle (Security Role), som er Administrator:
    SELECT Id FROM dbo.SecurityRole WHERE (Name = 'Administrator')
  4. Kør følgende script, fra MSCRM_CONFIG, for at oprette en SystemUserRole:
    INSERT INTO SystemUserRoles
    (
         [Id]
         ,[SecurityRoleId]
         ,[SystemUserId]
         ,[IsDeleted]
    )
    VALUES
    (
         NEWID()
         ,'[Id fra Trin 3]'
         ,'[UserId fra Trin 2]'
         ,0
    )
  5. Kør følgende script, fra MSCRM_CONFIG, for at knytte Brugeren til SystemUser-tabellen:
    UPDATE SystemUser
    SET Name =  '[Brugernavn (User Name) i MS CRM]'
    WHERE Id = '[UserId fra Trin 2]'

 

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.