BOG: CRM 2013 QuickStart

af Henrik Jensen 18. juli 2014 15:30

En række CRM MVP'ere har skrevet en engelsk-sproget bog som har fokus på MS CRM 2013.

Bogen er til dem som skal have et overblik over MS CRM 2013, og særligt de nye funktionaliteter i systemet samt de nye måder at arbejde på.

Bogen har følgende hovedindhold:

  • Chapter 1 - Hello I’m CRM 2013
  • Chapter 2 – The User Experience
  • Chapter 3 – Customizing CRM Forms
  • Chapter 4 – Security Model Changes
  • Chapter 5 – Building Business Processes
  • Chapter 6 – No Code Business Rules
  • Chapter 7 – Real Time Workflows
  • Chapter 8 – Upgrading to CRM 2013
  • Chapter 9 – Solutions going forward
  • Chapter 10 – Taking CRM on the Road
  • Chapter 11 – Developers, Developers, and Developers

Link til bogen (Engelsk): CRM 2013 QuickStart...

Invalid date på Noter i migreret organisation

af Henrik Jensen 17. juli 2014 11:20

I forbindelse med en nylig importeret organisation fra Online til Onpremise er der opstået problemer med visning af Noter, eller rettere sagt datoer på Noter:

 

Fejlen forekommer ikke i Internet Explorer, men i Chrome og FireFox. Måske også andre, hvilket jeg ikke har testet.

Ikke nok med at fejlen opstod på den organisation jeg importerede, men de opstod også på andre organisationer, som havde Dansk basissprog. På organisationer med Engelsk basissprog var der ingen problemer.

Jeg blev inspireret af min gode kollega Thomas Rath fra Norriq, som har fundet frem til en løsning. Læs mere (Engelsk): Invalid Date for Notes with CRM 2013...

OPDATERING: Jesper Funk fra Norriq, har egentlig taget fat om problemstillingen i form af følgende indlæg: Dynamics CRM 2013 and date/time not rendered as expected for notes related to case records...

Løsningen er:

  1. Åbn Internet Information Server (IIS) Manager.
  2. Klik på Microsoft Dynamics CRM, under Sites.


     
  3. Klik på .NET Globalization og indstil Culture og UI Culture således:


     
  4. Klik på knappen Apply.
  5. Kør en iisreset.
    Problemet skulle således gerne være løst.
     

Datakryptering ved flytning af MS CRM

af Henrik Jensen 14. juli 2014 09:22

For nyligt flyttede jeg en MS CRM-installation fra Online til Lokal installation (Onpremise). I den forbindelse opstod der problemer med en række Arbejdsprocesser (workflows), som fejlede, og som indikerede at datakrypteringen skulle aktiveres.

For at aktivere Datakryptering i MS CRM 2013 skal man, som udgangspunkt, benytte SSL (https), som i dette tilfælde ikke er implementeret, og ikke vil blive implementeret foreløbig.

Løsningen på problemet består således i:

  1. Fjerne prompten angående SSL-krypteringen
  2. Implementere Datakryptering

Læs mere om problemstillingen og løsningen: Datakryptering ved flytning af MS CRM...

Værktøj til MS CRM: Useful Ribbon Buttons

af Henrik Jensen 10. juli 2014 09:52

For et stykke tid siden "opdagede" jeg at den gode mand Scott Durow fra Develop 1 har udviklet nogle små, men smarte funktioner, som udviklere og dem om tilpasser MS CRM kan bruge i dagligdagen.

Det handler om et værktøj, som er udviklet til MS CRM 2011, men som også fungerer til MS CRM 2013. Værktøjet har følgende formål:

  1. Hente og kopiere GUID'en på den aktuelle post til Udklipsholderen.
  2. Vise GUIDS på markerede poster i en underformular eller visning. 
  3. Genindlæs den aktuelle formular. Det samme som at trykke på F5. 
  4. Genindlæs Båndet (Ribbon), som kan være aktuel hvis man, som udvikler, har tilknyttet kode til knapper i Båndet (Ribbon).

    

Hvis man importerer løsningen ind i en Dansk MS CRM er etiketterne forkerte, men kan rettes ved brug af SiteMap-værktøjet i XRMToolBox.

 

Læs mere og download løsningen (Engelsk): Small is beautiful – Useful Ribbon Buttons...

Nye salgs-eksamener til MS CRM 2013

af Henrik Jensen 3. juli 2014 12:36

Microsoft har frigivet nye salgs-eksamener. Eksamenerne er forbeholdt Microsoft partnere, og kan tages via Microsoft Partner Learning Center (PLC):

OPDATERING: Eksamenerne er obligatoriske for Microsoft Dynamics CRM-partnere, som gentegner sin aftale efter 1. januar 2015.

Eksamenerne er opdateret i forhold til de tilsvarende til MS CRM 2011, men med et nyt look. Det er endvidere muligt at se det korrekte svar efter at man har afgivet sit bud på et svar.

Eksamenerne skal bruges til at opfylde betingelserne for at være Microsoft CRM-partner.

E-bog om dashboard

af Henrik Jensen 30. juni 2014 20:43

Microsoft har frigivet en e-bog som har fokus på oprettelse af dashboard.

E-bogen er til administratorer og superbrugere, og beskriver de fundementale ting der er værd at vide om dashboard, og som guider dig gennem processen til oprettelse af lister og diagrammer, der er afgørende for at gøre data let forståeligt og tilgængeligt.

E-bogen inspirerer til at bruge dashboards på forskellig vis og er dermed med til at udvide dine dashboards på interessante måder.

Link til e-bogen (Engelsk): New eBook: Create or customize dashboards...

E-bog om Microsoft Dynamics Marketing

af Henrik Jensen 28. juni 2014 13:26

Microsoft har frigivet en engelsksproget e-bog, som har fokus på de nye muligheder med Microsoft Dynamics Marketing.

E-bogen er på engelsk og giver et overblik over mulighederne med Microsoft Dynamics Marketing, herunder hvordan man håndterer Kundeemner (Leads), planlægger og eksekverer kampagner og monitorerer kampagner.

Link til e-bogen (Engelsk): Increase your impact with Microsoft Dynamics Marketing...

Link til andre relevante emner vedr. Microsoft Dynamics Marketing (Engelsk): Marketing Help & Training...

Oprette en skabelon til at håndtere begivenheder i Microsoft Dynamics Marketing

af Henrik Jensen 23. juni 2014 08:15

Jesper Osgaards, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har begået et ganske udmærket indlæg, på Engelsk, som beskriver hvordan man laver en skabelon til at håndtere begivenheder såsom shows, konferencer, udstillinger mv. ved brug af de nye marketingværktøjer i MS CRM 2013 Service Pack 1.

Link til indlæg (Engelsk): How to Build an Event Template in Dynamics Marketing...

Nederst i Jerper's bogindlæg er der links til andre relevante emner om Microsoft Dynamics Marketing (Engelsk):

Ny Dansk CRM-gruppe for partnere i Danmark

af Henrik Jensen 20. juni 2014 08:06

Nogle danske MS CRM-partnere har dannet en online CRM-gruppe for partnere. Gruppen håndteres via Yammer, og er målrettet danske MSCRM partnere til deling af tips og tricks, svar på spørgsmål, hvis man sidder fast osv.

Når man tilmelder sig gruppen skal man afvente en validering. Efter godkendelsen modtager man en godkendelses-e-mail med et link man skal benytte første gang. Efter login skal man svare på nogle simple spørgsmål og man er derefter medlem af gruppen.

Link til gruppen: Dansk CRM-gruppe for partnere...

Microsoft frigiver opdatering til Connector for Microsoft Dynamics V3 - CU3

af Henrik Jensen 19. juni 2014 10:45

Microsoft har frigivet en opdatering til Connector for Microsoft Dynamics V3 CU3 (3.3.514.1). Opdateringen indeholder en række nyheder samt en række fejlrettelser.

Nyhederne og rettelserne omfatter bl.a.:

MS CRM 2013 Bedre understøttelse af MS CRM 2013 SP1 (6.1).
Mulighed for at tilknytte flere adresser til Firmaer (Accounts) og Kontaktpersoner (Contacts), som ikke tidligere havde flere adresser tilknyttet.
Dynamics NAV Understøttelse af Multi-tenant i Dynamics NAV.
Bedre understøttelse af specielle karakterer i firmanavne i Dynamics NAV.
Dynamics AX Man kan nu regenerere adresser for Dynamics AX-kunder, som tidligere er blevet slettet i Dynamics AX og MS CRM.
.NET Framework Kontrol for hvilket .NET Framework (3.4 og 4.5.1) der benyttes, under installationen.
SQL Server Man kan nu opgradere installationer hvor SQL Serveren benytter case-sensitive Microsoft SQL Server instanser.
Dokumentation User Guides for alle typer af installationer er opdateret, og det anbefales at læse disse for at undgå unødvendige fejl.
Dokumentationen beskriver hvordan man opgraderer de forskellige typer af installationer.

Link til originale blogindlæg (Engelsk): Connector for Microsoft Dynamics V3 CU 3 released...

Multisøgning til MS CRM 2013

af Henrik Jensen 12. juni 2014 15:18

Scott Durow fra Develop 1 har tidligere lavet multisøgning i MS CRM 2011 (Multi-Entity Search with SparkleXRM...).

Jeg har tidligere lavet et indlæg om Multisøgning til MS CRM 2011...

Scott har opdateret det grundlæggende framework (SparkleXRM) samt solution til multisøgning. De 2 komponenter giver tilsammen mulighed for multisøgning til MS CRM 2013. Man skal installerer følgende løsninger:

Link til det originale blogindlæg (Engelsk): Multi Entity Search for CRM2013...

Dubletregistrering er tilbage i MS CRM 2013, men...!

af Henrik Jensen 9. juni 2014 13:04

Microsoft fjernede dubletregistrering i MS CRM 2013, hvilket rigtig mange var utilfreds med. Den officielle forklaring var, at dubletsøgning krævede mange ressourcer og derfor påvirkede ydelser i MS CRM 2013.

I forbindelse med lanceringen af Opdateringspakke 1 blev en del af dubletregistreringen gjort tilgængelig igen, dog med begrænset funktionalitet.

Med frigivelsen af Serviceopdatering 1 (Service Pack 1) til MS CRM 2013, har Microsoft genindført dubletregistrering igen...men fungerer det nu som det oprindelig gjorde? Læs om dette i følgende Engelsksprogede indlæg: CRM 2013 Service Pack 1: Duplicate Detection Is Back, But…!!...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.