Opdateringer til ClickDimensions

af Henrik Jensen 18. august 2017 10:48

ClickDimensions har frigivet en del opdateringer i den seneste tid, og en ny er snart på vej.

I forbindelse med en række opgraderinger af Dynamics CRM, som jeg har gennemført her over sommeren, hvor opgraderingen ender i Dynamics 365 (8.2.x.x), kan det være nødvendigt at opgradere ClickDimensions til en nyere version.

Jeg har følgende bemærkninger til de seneste versioner:

  • Version 8.4.0 og 8.4.1: Man skal opgradere til en af disse versioner i forhold til Dynamics 365. Ud over fejlrettelser indeholder denne version ny funktionalitet og forbedringer.
  • Version 8.8.0: Ud over fejlrettelser og forbedringer er der nogle nyheder omkring sociale platforme, herunder connector til Facebook.
  • Version 8.9.0: Denne version er i skrivende stund kun tilgængelig i USA, og forventes tilgængelig i EU samt andre steder den 27. august 2017.

I forbindelse med opgradering til version 8.8.0 har jeg oplevet nogle få fejl, som ClickDimensions support har hjulpet med. Disse fejl er rettet og med i Version 8.9.0.

Marketinghajen Flemming Bækdal fra firmaet For A Fact har ligeledes haft fat i supporten, da der har været fejl omkring semi-automatisk og automatisk opdatering af ClickDimensions. Konklusionen herpå er at man er nød til at opdatere ClickDimensions manuelt. Fejlen skulle ligeledes være rettet i version 8.9.0.

Her er en guide til manuel opdatering af ClickDimensons (Engelsk): Manually Updating ClickDimensions...

Hvordan aktiverer man en Forretningsprocess efter at den er lukket

af Henrik Jensen 18. august 2017 07:36

I Dynamics 365 ændrede Microsoft en del omkring Forretningsprocesser, herunder hvilke muligheder man har...og der er mange! Læs mere om det her: Hvad er forretningsprocesser?... og Oprette et forretningsprocesforløb...

En af de nye ting er, at et Forretningsprocesforløb kan stoppes ved sidste trin i en proces. Nemlig ved at klikke på Udført.

...som bliver til

 

Jeg har fået mange spørgsmål som går på: Hvorfor kan man ikke navigere længere og hvordan kan man aktivere Forretningsprocessen igen?

Svaret er; I kommandolinjen klikkes på PROCES og der vælges Genaktiver.

Man kan derefter navigere igen...

 

Det er vigtigt at brugeren, som skal Genaktivere processen har de fornødne rettigheder, som styres via Sikkerhedsroller.

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført

af Henrik Jensen 16. august 2017 08:13

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført, og selskabet er nu 100 % Bisnode. NN Markedsdata er altså blevet en del af en international koncern, og det betyder endnu flere datamuligheder på tværs af landegrænser.

Bisnode har ændret på den måde data udveksles, så der lever op til de nye regler vedr. Persondataforordningen.

Læs mere om de nye muligheder med Bisnode...

Hvorfor og hvornår udfases MS CRM til Outlook?

af Henrik Jensen 10. august 2017 12:37

Microsoft har lavet et ganske udmærket blogindlæg, på Engelsk, som forklarer hvorfor MS CRM til Outlook udfases samt hvornår det kommer til at ske.

Blogindlægget forklarer ligeledes hvilke fordele der er med den nye App til Outlook, som kan integrere med MS CRM.

Læs mere (Engelsk): Deprecation of Dynamics 365 for Outlook...

Nyt om Dynamics 365 v9

af Henrik Jensen 22. juli 2017 08:50

Microsoft har frigivet en Powerpoint-præsentation med de væsentlige nyheder om Dynamics 365 v9.

Overordnet kan man få informationer om:

  • Nyhederne i brugerfladen
  • Nyt om licenser, herunder hvad Business Edition indeholder samt hvilke begrænsninger der er
  • Nyt om Outlook-klienten, hvor den "gamle" udgår og bliver erstattet af en helt ny
  • Nyt om integrationsmuligheder med Common Data Service (CDS)
  • Nyheder vedr. Overvågning (Audit)
  • Nyheder og ændringer i Forretningsprocesser (Business Proces Flows) og Microsoft Flows

Se og download præsentationen (Engelsk): July Update for Dynamics 365 - Highlights...

Microsoft giver rigtig mange e-bøger væk gratis

af Henrik Jensen 21. juli 2017 17:22

Marketing-hajen Flemming Bækdal fra firmaet For A Fact, som har tippet mig om, at Microsoft giver adgang til masse e-bøger gratis.

Bøgerne fås i forskellige formater (PDF, DOCX, EPUB mv.) og omfatter bøger om mange forskellige produkter og teknologier, herunder en del om Dynamics CRM...og oftest på Dansk.

Her er listen med bøgerne: Largest FREE Microsoft eBook Giveaway!...

Nyt hjemmeside med dokumentation og nyheder til Dynamics 365

af Henrik Jensen 15. juli 2017 08:20

Microsoft har lavet en ny hjemmeside hvor man kan finde dokumentation samt informationer om nyheder omkring Dynamics 365.

Man kan let få et overblik over dokumentationen indenfor forskellige områder.

Læs mere om den nye hjemmeside og hvordan man finder informationer på siden (Engelsk): New documentation site for Dynamics 365!...

Dynamics 365 v9: Funktionalitet som udgår

af Henrik Jensen 9. juli 2017 09:02

Med lanceringen af Dynamics 365 v9 vil en række funktionaliteter udgå eller erstattet af anden funktionalitet. Det er ikke endegyldigt at funktionaliteten fjernes samtidig med lanceringen af Dynamics 365 v9, men at Microsoft varsler, at de har til hensigt at fjerne funktionaliteten, og at dette vil ske i fremtiden.

Her er de overordnede ting som fjernes:

  • Dynamics 365 for Outlook (Outlook-klienten)
    Komponenten erstattes af Dynamics 365 App for Outlook. Når denne komponent udgår fjernes ligeledes muligheden for at gå offline samt muligheden for at synkronisere mellem Outlook og CRM (Erstatningen er Server Side Synkronisering).
     
  • Planlægningen i Service (Teknisk Service)
    Funktionaliteten erstattes af en anden lignende funktionalitet.
     
  • Dialoger
    Fjernes fra CRM og bliver erstattet af Mobile Task Flows.
     
  • Parature Knowledgebase
    Funktionen fjernes og erstattes af Vidensstyring (Knowledge Management) i Dynamics 365.
     
  • Project Service Finder App
    Denne app, som er en del af Projektstyring, fjernes.
     
  • Kontrakstyring, Kontraktlinjer og Kontraktskabeloner
    Funktionerne fjernes og er allerede erstattet af Berettigelser (Entitlement).
     
  • Standard SLA
    Standard SLA erstattet af Udvidet SLA, som allerede findes i CRM.
     
  • Relationsroller
    Reationsroller (Relationship Roles) fjernes, og er tidligere erstattet af Forbindelsesroller (Connection Roles).
     
  • Brevfletning
    Brevfletning (Mail Merge) fjernes, og er allerede erstattet af Word- og Excel-skabeloner.
     
  • Meddelelser
    Funktionaliteten fjernes og erstattes ikke af anden funktionalitet.
     
  • Forud definerede processer (Ready-to-use Business Processes)
    Funktionaliteten fjernes. Funktionaliten vil være tilgængelig på AppSource.
     

Læs mere om ændringerne (Engelsk): Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement...
Læs tidligere annoncerede ændringer (Engelsk): Important changes coming in future releases of MS Dynamics 365...

OPDATERING: Dynamics 365 v9 er på vej

af Henrik Jensen 25. juni 2017 10:39

Der slipper mere og mere informationer ud om de mange nyheder der frigives i den nye version af Dynamics 365 (v9). Her er en 3-stykker af dem:

Event Management: Som en del af Marketing-modulet kan man benytte Event Management, og der frigives tillige en Event Portal, som kan benyttes af Event-deltagere.

LinkedIn Sales Management: Vi begynder nu at se de første integrationer til LinkedIn, som i denne frigivelse handler om at man kan bruge data fra LinkedIn i forbindelse med Lead (Kundeemner).

Mobility: De mobile enheder får også en tiltrængt overhaling

 

Læs mere om nyhederne her: What Will Be Will Be - Dynamics 9.0 Preview...

Support til MS CRM 4.0 ophører i april 2018

af Henrik Jensen 25. juni 2017 10:09

I 2013 annoncerede Microsoft ophør at den almindelige support til MS CRM 4.0, og fremad kørte man videre på en udvidet support, som man delvist skulle betale for. Læs mit tidligere blogindlæg om dette: Almindelig support til MS CRM 4.0 er ophørt, men videreføres som en udvidet support...

Men nu er det snart slut med nogen form for support, idet Microsoft nu har sat dato for den endelige support til MS CRM 4.0, nemlig den 10. april 2018.

Mange vil måske tænke; er der stadig nogle som bruger MS CRM 4.0? Jeps....jeg har et par kunder som stadig benytter MS CRM 4.0, og er glade for det :-)

Link til den originale annoncering (Engelsk): Support Ending for Microsoft Dynamics CRM 4.0...

Dynamics 365 v9 er på vej

af Henrik Jensen 21. juni 2017 08:35

EMEA Summit i Amsterdam tidligere på året deltog jeg i en rundbordssnak med nogle fra Microsofts design team, som fortalte at de arbejdede på en ny brugerflade i Dynamics 365. Jeg forventede ikke at de kunne blive klar med den nye brugerflade inden partnerkonferencen i USA, men det ser ud til at de bliver.

Der er sluppet meget lidt ud om den nye brugerflade, men her er den:

Aktiviteterne får også et løft

Og så får vi endelig Multi Select 

Læs mere om nyhederne her (Engelsk): Dynamics 365 V9.0 Summary (July 2017 Update)...

Sortering i den Sociale Rude

af Henrik Jensen 18. juni 2017 10:18

En ting som længe har været på ønskesedlen er muligheden for at tilpasse den Sociale Rude i CRM.

Med Dynamics 365 har har Microsoft endelig åbnet op for at man kan bestemme lidt, nemlig hvordan elementer i lister skal sorteres. Man kan sortere elementer ved at benytte pilen i øverste højre hjørne.

Man kan ligeledes ændre på hvilke felter der skal søges efter...så man ikke længere er bundet til at sortere på Sidst opdateret.



OPDATERINGHenrik Kappel fra Wikap har tippet mig om, at man kan bruge feltet Sorteringsdato til at styre sorteringsrækkefølgen 100% i panelet, nemlig ved at indsætte en dato i feltet via Arbejdsprocesser (Workflow) eller via integration.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.