Rollebaserede visninger i MS CRM

af Henrik Jensen 15. oktober 2015 18:48

Ved en række lejligheder har jeg benyttet et særdeles nyttigt værktøj til at styre hvilke visninger brugere skal se i MS CRM. Dette værktøj er for nyligt opdateret så det også understøtter MS CRM 2015.

Værktøjet hedder Role Based Views in Microsoft Dynamics CRM, og kan benyttes til at konfigurere Vianinger i forhold til Brugere.

 

Værktøjet består af 2 dele:

  • RoleBasedViews_Managed.zip: Den fil som skal importeres i Organisationen.
  • RoleBasedViews_executable.zip: Den fil som kan benyttes til konfigurationen.

Læs mere om værktøjet (Engelsk): Role Based Views in Microsoft Dynamics CRM...
Læs dokumentationen (Engelsk):  Role Based Views in Microsoft Dynamics CRM - Documentation...
Download komponenterne (Engelsk): Role Based Views in Microsoft Dynamics CRM - Download...

Microsoft køber Adxstudio Inc.

af Henrik Jensen 7. oktober 2015 20:33

Microsoft køber Adxstudio Inc., som igennem en årrække har udviklet webportaler, der bl.a. kan integreres med MS CRM.

Købet af Adxstudio Inc. vil gøre det muligt for Microsoft at leverer prædefinerede webløsninger, herunder partner-løsninger, som sælges gennem Microsoft-partnere kanaler.

Adxstudio Inc. har ligeledes bygget en række teknisk support løsninger til softwareudvikling samt løsninger til offentlige organisationer. Disse løsninger, sam mange andre, vil være til rådighed for alle Microsoft Dynamics CRM-kunder, og kan benyttes både på lokale løsninger (onpremise) samt i skyen (online).

Officiel pressemeddelelse (Engelsk): Microsoft acquires Adxstudio Inc., Web portal and application lifecycle management solutions provider...

Tags:

Opdatering af MS CRM 2015 Implementeringsvejledning

af Henrik Jensen 22. september 2015 11:14

Microsoft har opdateret implementeringsvejledningen til MS CRM 2015 så den nu indeholder nyhederne der er introduceret i forbindelse med Opdatering 1.

Implementeringsvejledning (Engelsk): MS CRM Implementation Guide for CRM Online and CRM 2015 (on-premises)...

Implementeringsvejledning (Dansk): MS CRM Implementeringsvejledning for CRM Online og CRM 2015 (lokal)...

Salesforce og Microsoft i nyt samarbejde

af Henrik Jensen 20. september 2015 09:20

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, der annoncerer samarbejde mellem Salesforce og Microsoft.

Samarbejdet giver brugere af Salesforce en markant større grad af integration i Microsofts programmer og tjenester. Det sker, efter Salesforce har lanceret Saleforce Lightning Experience, den nyeste opdatering til Salesforces tjenester.

Her nævnes blandt andet Skype For Business, som kan integreres med Salesforce.com, så du kan foretage opkald direkte fra CRM-systemet.

Læs den komplette artikel: Salesforce og Microsoft i nyt samarbejde...

Læs tidligere annonceret artikel om samarbejdet: Alliance mellem Microsoft og Salesforce...

Hvidbog: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM

af Henrik Jensen 14. september 2015 21:51

Microsoft har frigivet en hvidbog som har fokus på synkronisering mellem MS CRM og Microsoft Outlook.

Jeg har tidligere lavet et indlæg om synkroniseringen (tilbage i version 2011), som overordnet stadig fungerer på samme vis. Læs mere: Sådan virker Outlook synkronisering efter Opdateringspakke 7

Hvidbogen kommer selvfølgelig også omkring de nyheder der er med den seneste opdatering, herunder hvordan eksisterende (tidligere) synkroniseringer håndteres. Dette for bl.a. at sikre at data bliver markeret som synkroniseret ved tilslutning af en ny Outlook til en eksisterende bruger.

Læs mere i hvidbogen (Engelsk): Outlook Synchronization in MS CRM...

Annoncering af MS CRM 2016 i 4. kvartal 2015

af Henrik Jensen 9. september 2015 20:40

Microsoft har annonceret frigivelse af MS CRM 2016 i 4. kvartal 2015, hvilket nok kommer bag på de fleste.

Læs den officielle annoncering (Engelsk): Microsoft reinvents productivity with upcoming release of customer engagement solution...

Læs Bob Stutz officielle annoncering (Engelsk): MS CRM 2016 – Delivering the Next Generation of Intelligent Customer Engagement...

Der kommer selv sagt en masse nyheder i den nye MS CRM 2016. Læs om disse her (Engelsk): MS CRM 2016 Release Preview Guide...

Hvad med Windows 10 og MS CRM 2011?

af Henrik Jensen 30. august 2015 09:49

Min kollega Thomas Pein-Lorenzen har gjort mig opmærksom på et indlæg fra Aaron Richards, som kommer ind på frigivelser af opdateringer til MS CRM, så Windows 10 bliver understøttet.

Aaron Richards kommer også ind på en problematik omkring MS CRM 2011, som kan benyttes via Internet Explorer 10 på Windows 10. Der bliver således ikke understøttelse af MS CRM 2011 til Microsoft Edge-browseren.

Læs mere om frigivelserne (Engelsk): MS CRM Support with Windows 10, Edge browser, and Office 2016...

Opdatering af værktøj til håndtering af Rollebaserede visninger

af Henrik Jensen 30. august 2015 09:10

Debajit Dutta har opdateret det Engelsksprogede værktøj Role Based Views in MS CRM, så det nu fungerer med MS CRM 2015.

Formålet med værktøjet er at man kan håndtere Visninger i forhold til Sikkerhedsroller i MS CRM.

Hvis man allerede har værktøjet installeret, så bør man fjerne dette før installationen af den opdaterede version. Vær opmærksom på at, hvis man ønsker at bevare de eksisterende opsætninger, så skal man følge nogle trin. Disse er beskrevet i følgende indlæg: Role Based Views in Dynamics CRM – New version released...

Download værktøjet (Engelsk): Role Based Views in MS CRM...

Gartner rapport udnævner MS CRM som vinder i kategorien Enterprise CRM Suite

af Henrik Jensen 22. august 2015 08:59

Gartner giver i år Microsoft titlen som markedsleder i kategorien Enterprise CRM Suite, som i en årrække har tilhørt fra den forsvarende mester Salesforce.com.

Analytikere gav MS CRM høje karakterer i forhold til ambitioner vedr. virksomheden (4.5). Ragsdale bemærker, at "Microsoft investere meget i sin CRM platform, og tilføjer til stadighed værdifult funktionailtet på tværs af salg, marketing og service, og som et resultat deraf gør det MS CRM meget egnet til store virksomheder".

Wettemann fremhæver "Parature service-mulighederne og vidensbase" samt "integration med Office 365 og PowerBI", og roser en forbedring af hele suiten med kunderettede integrationer.

 

Læs mere om analysen (Engelsk): The 2015 CRM Market Leaders: Enterprise CRM Suite...

Opdatering af værktøjskassen XrmToolBox (1.2015.7.31)

af Henrik Jensen 4. august 2015 08:09

Tanguy Touzard har atter opdateret den uundværlige værktøjskasse XrmToolBox (version 1.2015.7.31).

Ud over en række generelle fejlretninger indeholder denne version et nyt værktøj - Chart Manager, som kan bruges til at Eksportere, Importere og redigere diagrammer.

Læs mere om nyhederne (Engelsk): Release notes XrmToolBox 1.2015.7.31...

Download XrmToolBox: XrmToolBox for Dynamics CRM...

MS CRM for phones app til iPhone, Android og WINDOWS PHONE

af Henrik Jensen 29. juli 2015 11:59

Forledes lavede jeg et blogindlæg om MS CRM for phones app til iPhone og Android...

Microsoft har ligeledes frigivet en opdatering til Windows Phone. Kravet for at man kan drage nytte af nyhederne er at man benytter MS CRM Online, da denne indeholder Opdatering 1. Senere på året frigives Opdatering 1 til Onpremise. Læs mere om dette her: Hvornår kommer Opdatering 1 til MS CRM 2015?...

Læs mere om dette og meget andet relateret til phones her (Engelsk): New CRM for phones app available for iPhone, Android, and Windows Phone...

MS CRM for phones app til iPhone og Android

af Henrik Jensen 25. juli 2015 09:28

Jesper Osgaards, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har begået et indlæg, på engelsk, om de mange nyheder der er for phones app til iPhone og Android.

Kravet for at man kan drage nytte af nyhederne er at man benytter MS CRM Online, da denne indeholder Opdatering 1. Senere på året frigives Opdatering 1 til Onpremise. Læs mere om dette her: Hvornår kommer Opdatering 1 til MS CRM 2015?...

Link til indlæg om nyhederne vedr. Phones (Engelsk): It's here - the Dynamics CRM for phones app for iPhone and Android...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.