Siden lanceringen af MS CRM 2011 Online, har Microsoft ændret platformen for alle CRM Online-organisationer, så de i dag er i et integreret miljø, som kaldes Office 365. Ændringen kan medføre at brugere ikke kan konfigurere deres MS CRM 2011 Online til deres Outlook.

Når man forsøger at konfigurere sin Outlook vælger man normalt CRM Online i listen Server URL og klikke på knappen Test Connection, kan man få følgende fejlmeddelelse:

Læs mere om fejlen og løsningen herpå: Problemer med konfiguration af MS CRM 2011 Online til Outlook...

Når man benytter MS CRM 2011 i Outlook har man tidligere kunne føje foretrukne objekter (formularer) til Favoritter i Outlook, og dermed let få adgang til disse.

I MS CRM 2011 er anvendelsen af Favoritter, som standard, deaktiveret, men det er muligt at aktivere funktionen igen, ved at oprette en nøgle i Registreringsdatabasen (Registry) på Klienten.

Læs mere om løsningen: Føje MS CRM 2011-objekter til Favoritter i Outlook...

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om klargøring af filer til installation af MS CRM 2011 uden Internetadgang. Dette indlæg er baseret på komponenter i Opdateringspakke 5 (Rollup 5).

Når man i dag downloader komponenter til MS CRM 2011, er disse baseret på Opdateringspakke 6 (Rollup 6). Og de tilhørende komponenter skal i et vist omfang opdateres. Jeg anbefaler derfor at læse den Engelsksprogede artikel herunder.

Link til artikel (Engelsk): Install MS CRM 2011 for Outlook without an Internet connection...

Fra tid til anden støder jeg på virksomheder, som har problemer med med at afinstallere MS CRM til Outlook, med det formål at gennemføre installationen igen - altså starte på en frisk. Det er desværre særlig relevant for øjeblikket i kølvandet på problemerne med Opdateringspakke 12 (Rollup 12).

Jeg har lavet en detaljeret beskrivelse af hvordan man laver en komplet fjernelse af MS CRM 2011 til Outlook, som er installeret med offline-adgang, uden at skulle geninstallere operativsystemet.

Læs mere i indlægget Komplet fjernelse af MS CRM 2011 til Outlook...

Jeg møder ofte kunder og kollegaer, som har svært ved at finde ud af forskellen på Hurtigsøgninger i Webklienten og Outlook.

Fra frigivelsen af MS CRM 2011 har der været stor forskel på hvordan man laver Hurtigsøgninger (Quick Find) i Webklienten og Outlook. En forskel som dog er blevet mindre med tiden, nemlig i takt med udgivelsen af forskellige Opdateringspakker (Rollups).

Jeg har lavet et indlæg som handler om forskellene mellem Hurtigsøgninger i webklienten og Outlook, og som også ser på forskellene igennem tiden.

Læs mere: Hurtigsøgning i MS CRM 2011 (Webklient og Outlook)...

Når man benytter MS CRM til Outlook vil, som standard, alle de Kontaktpersoner, man er ejer af, automatisk blive synkroniseret over i Outlook.

Hvis man, i Outlook, sletter en synkroniseret Kontaktperson vil den ikke blive slettet i MS CRM, men med sletningen i Outlook har man har indikeret, at man ikke længere ønsker Kontaktpersonen synkroniseret. Men hvad hvis man igen ønsker den slettede Kontaktperson synkroniseret med Outlook?

Den nemmeste løsning er at fjerne forbindelsen mellem Outlook og MS CRM-organisationen. Etablere forbindelsen igen og synkroniser dataene i Outlook...det bringer Kontaktpersonen, og eventuelt andre slettede Kontaktpersoner tilbage.

Når man synkroniserer data, herunder Opgaver, Aftaler og Kontaktpersoner, mellem MS CRM og Outlook bliver der selvfølgelig overført en del informationer i forskellige felter.

Jeg har skrevet et indlæg, som  identificerer hvilke felter det drejer sig om i såvel den Danske og Engelske udgave af MS CRM 4.0/2011. Læs mere: Dataoverførsel mellem MS CRM og Outlook...

De fleste er klar over at man kan gå offline, med sine data, i MS CRM 2011, men det er langt fra alle, der er bekendt med en række indstillinger man kan/skal indstille i forbindelse med synkronisering af data.

MS CRM tilbyder en række muligheder i forholdt til hvilke data der skal synkroniseres mellem MS CRM og Outlook samt mellem MS CRM og SQL Server Express...når altså man vælger at gå offline med sine data.

Jeg har lavet et indlæg, som kommer omkring alle aspekter omkring synkroniseringen og offline-muligheden: Gå offline med MS CRM 2011...

Hvis man har opdateret sin computer indenfor de sidste dage kan man også have opdateret sin MS CRM 2011 til Outlook...sådan uden for normal praksis (hver 8. uge). Outlook kan have versionsnummeret 5.0.9688.1544 i stedet for det, som kom med Opdateringspakke 5, som er 5.0.9688.1533?

Årsagen til opdateringen er, at Microsoft har udgivet et hotfix, som retter op på et problem ved konfigurering af visse nye Outlook-klienter. Læs evt. mere her: support.microsoft.com/kb/2645912

MS CRM 2011-serveren har stadig version 5.0.9688.1533, og skal således ikke opdateres. Det er ikke nødvendigt at opdatere klienter med dette hotfix, da det kun er nye Outlook-klienter, som kan have problemer med at skabe forbindelse til MS CRM 2011-serveren.

Læs hvordan man finder versionsnumre på MS CRM 2011-komponenter: Finde versionsnummer i MS CRM 2011...

Når man skal installere MS CRM 2011 er der en række hard-og softwarekrav, som skal imødekommes. MS CRM 2011, samt tilknyttede teknologier, benytter forskellige tjenestekonti for at kunne fungere.

I samarbejde med Infrastrukturekspert Claus Johannesen, Logica, har jeg lavet en række indlæg, som beskriver "Best Practice" til installation af MS CRM 2011. Oplysningerne er fortrinvist hentet fra Implementeringsvejledning, og opsummeret i følgende hovedemner:

• Hard- og softwarekrav
  MS CRM 2011 stiller nogle krav til hard- og software såvel på servere og klienter.
   
• Installation og konfiguration af softwarekomponenter
  En række komponenter og tjenester skal være installeret/konfigureret for at kunne installeret MS CRM 2011.
   
• Installation af MS CRM 2011 med minimale rettigheder
  Når man installerer MS CRM 2011 skal man selvklart benytte en brugerkonto til formålet, og man skal også angive forskellige servicekonti, som hver især tjener forskellige formål i forbindelse med MS CRM 2011.
   
• Installationskontoen
  Installationskontoen er den brugerkontoen, som benyttes til at installere MS CRM 2011 Server.
   
• Programtjeneste / Application Service
  Tjenestekontoen MS CRM 2011 kører under, og som skaberforbindelse mellem brugere og MS CRM 2011.
   
• Installationswebtjeneste / Deployment Web Service
  Tjenestekontoen benyttes i forbindelse med kørsel af kode, der benytter webservicekald til MS CRM 2011.
   
• Sandkassebehandling / Sandbox Processing Service
  Tjenestekontoen afvikler brugerdefineret kode, såsom plug-ins i et isoleret miljø.
   
• Asynkron behandlingstjeneste / Asynchronous Processing Service
  Der findes 2 asynkrone tjenester i MS CRM 2011. Den ene behandler asynkrone hændelser, der er sat i kø, f.eks. masse-e-mail eller dataimport. Den anden håndterer vedligeholdelse af MS CRM-databasen.
   
• Servicekonto til SQL Server Reporting Services Service (SSRS)
  Tjenestekontoen benyttes i forbindelse med SQL Server Reporting Services (SSRS)

MS CRM MVP Donna Edwards har lavet en huskeliste, som indeholder en masse tips til dem, der vil eller allerede benytter MS CRM 2011 Online.

Huskelisten indeholder en masse tips til ting man skal være opmærksom på, for at få den bedste oplevelse, med hensyn til hastighed, ydelse og sikkerhed, når man benytter MS CRM 2011 Online:

• Generelle opsætninger af Internet Explorer.
• Indstillinger til download-muligheder
• AntiVirus-opsætninger
• Generelle opsætninger af Outlook

Link til huskelisten (Engelsk): DynamicsCRMOnline_CustomerGoLiveCheckList.pdf (1,30 mb)

I Outlook 2010 kan man formatere MS CRM 2011-poster på baggrund af et kriterie. Det kaldes Betinget formatering.

Egentlig er der tale om en Outlook-funktionalitet, som har eksisteret længe i Outlook, men det er først fra Outlook 2010, i kombination med MS CRM 2011, at man kan anvende Betinget formatering, i forhold til poster i MS CRM 2011.

Læs hvordan man opsætter og anvender Betinget formatering: Betinget formatering af CRM-poster i Outlook 2010...