Opdatering af Click2Clone fra Inogic

af Henrik Jensen 6. september 2017 11:42

Firmaet Inogic har, for en del tid siden, udviklet værktøjet Click2Clone, som har til formål at klone poster i CRM. Ikke bare standard-entiteter men også brugerdefinere entiteter.

Værktøjet er ikke gratis, men man kan downloade det, fra AppSource, og benytte det gratis i en periode.

Læs mere om værktøjet her (Engelsk): Click2Clone - Clone Dynamics CRM/365 Records...

Senest har Inogic opdateret værktøjet med følgende funktionaliteter:

  • Kloning af poster baseret på hierarki
  • Kloning af poster ved brug af Arbejdsprocesser (Workflow)
  • Anvendelse af præ- og postfix af poster ved kloning

Simulering af temaer i CRM

af Henrik Jensen 30. august 2017 12:10

Thomas Pein-Lorenzen har gjort mig opmærksom på en sjov og brugbar hjemmeside hvor man kan afprøve forskellige temaer i CRM.

Ud over at man visuelt kan afprøve forskellige temaer og farver, så kan man også eksportere teamer fra hjemmesiden og importere disse i sit eget CRM-system.

 

Link til hjemmesiden (Engelsk): Dynamics CRM Theme Generator...

Opdateringer til ClickDimensions

af Henrik Jensen 18. august 2017 10:48

ClickDimensions har frigivet en del opdateringer i den seneste tid, og en ny er snart på vej.

I forbindelse med en række opgraderinger af Dynamics CRM, som jeg har gennemført her over sommeren, hvor opgraderingen ender i Dynamics 365 (8.2.x.x), kan det være nødvendigt at opgradere ClickDimensions til en nyere version.

Jeg har følgende bemærkninger til de seneste versioner:

  • Version 8.4.0 og 8.4.1: Man skal opgradere til en af disse versioner i forhold til Dynamics 365. Ud over fejlrettelser indeholder denne version ny funktionalitet og forbedringer.
  • Version 8.8.0: Ud over fejlrettelser og forbedringer er der nogle nyheder omkring sociale platforme, herunder connector til Facebook.
  • Version 8.9.0: Denne version er i skrivende stund kun tilgængelig i USA, og forventes tilgængelig i EU samt andre steder den 27. august 2017.

I forbindelse med opgradering til version 8.8.0 har jeg oplevet nogle få fejl, som ClickDimensions support har hjulpet med. Disse fejl er rettet og med i Version 8.9.0.

Marketinghajen Flemming Bækdal fra firmaet For A Fact har ligeledes haft fat i supporten, da der har været fejl omkring semi-automatisk og automatisk opdatering af ClickDimensions. Konklusionen herpå er at man er nød til at opdatere ClickDimensions manuelt. Fejlen skulle ligeledes være rettet i version 8.9.0.

Her er en guide til manuel opdatering af ClickDimensons (Engelsk): Manually Updating ClickDimensions...

Hvordan aktiverer man en Forretningsprocess efter at den er lukket

af Henrik Jensen 18. august 2017 07:36

I Dynamics 365 ændrede Microsoft en del omkring Forretningsprocesser, herunder hvilke muligheder man har...og der er mange! Læs mere om det her: Hvad er forretningsprocesser?... og Oprette et forretningsprocesforløb...

En af de nye ting er, at et Forretningsprocesforløb kan stoppes ved sidste trin i en proces. Nemlig ved at klikke på Udført.

...som bliver til

 

Jeg har fået mange spørgsmål som går på: Hvorfor kan man ikke navigere længere og hvordan kan man aktivere Forretningsprocessen igen?

Svaret er; I kommandolinjen klikkes på PROCES og der vælges Genaktiver.

Man kan derefter navigere igen...

 

Det er vigtigt at brugeren, som skal Genaktivere processen har de fornødne rettigheder, som styres via Sikkerhedsroller.

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført

af Henrik Jensen 16. august 2017 08:13

Fusionen af Bisnode og NN Markedsdata nu gennemført, og selskabet er nu 100 % Bisnode. NN Markedsdata er altså blevet en del af en international koncern, og det betyder endnu flere datamuligheder på tværs af landegrænser.

Bisnode har ændret på den måde data udveksles, så der lever op til de nye regler vedr. Persondataforordningen.

Læs mere om de nye muligheder med Bisnode...

Undgå automatisk oprettelse af dubletter

af Henrik Jensen 13. august 2017 16:45

For nogen tid siden oplevede en af mine kunder at der blev oprettet dubletter af Kontaktpersoner. I perioder blev der oprettet flere hundrede Kontaktpersoner indenfor få minutter...altså ikke en menneskelig handling. Der måtte være noget kode bagved som spillede et puds.

Analysen

Jeg lavede den sædvanlige analyse af Arbejdsprocesser (Workflows), Plugins, Klientside-kode, Forretningsregler (Business Rules). Men der var ikke noget af det som oprettede Kontaktpersonerne.

En anden underlig ting var, at det ofte var en bruger med navnet CRMAdmin, som oprettede Kontaktpersonerne, og vi havde en overgang i tankerne at det kunne være NN Markedsdata (Som nu hedder Bisnode), som var årsagen. NN Markedsdata var inde over for at hjælpe med analyser, og vi endte med at konkludere at årsagen ikke var NN Markedsdata.

Jeg valgte at oprette en supportsag hos Microsoft, som sagde, at de havde lignende sager hos andre kunder.

Årsagen

Årsagen til problemet er en smule mystisk. Det viser sig nemlig at handle om 2 ting:

  1. Der benyttes Server Side Synchronization
  2. Der er ikke mindst 1 aktiv Dublet-regel under Kontaktpersoner

Microsoft har erkendt at der er tale om en fejl (bug) i CRM, og at den vil blive rettet i en fremtidig opdatering.

Løsningen

En midlertidig løsning er at aktivere mindst 1 Regler for registrering af dubletter. I dette tilfælde aktiverede vi 2 regler og analyserede over 3 dage for at konstatere at der ikke længere blev oprettet dubletter.

Reglerne har følgende kriterier:

Hvorfor og hvornår udfases MS CRM til Outlook?

af Henrik Jensen 10. august 2017 12:37

Microsoft har lavet et ganske udmærket blogindlæg, på Engelsk, som forklarer hvorfor MS CRM til Outlook udfases samt hvornår det kommer til at ske.

Blogindlægget forklarer ligeledes hvilke fordele der er med den nye App til Outlook, som kan integrere med MS CRM.

Læs mere (Engelsk): Deprecation of Dynamics 365 for Outlook...

Nyt om Dynamics 365 v9

af Henrik Jensen 22. juli 2017 08:50

Microsoft har frigivet en Powerpoint-præsentation med de væsentlige nyheder om Dynamics 365 v9.

Overordnet kan man få informationer om:

  • Nyhederne i brugerfladen
  • Nyt om licenser, herunder hvad Business Edition indeholder samt hvilke begrænsninger der er
  • Nyt om Outlook-klienten, hvor den "gamle" udgår og bliver erstattet af en helt ny
  • Nyt om integrationsmuligheder med Common Data Service (CDS)
  • Nyheder vedr. Overvågning (Audit)
  • Nyheder og ændringer i Forretningsprocesser (Business Proces Flows) og Microsoft Flows

Se og download præsentationen (Engelsk): July Update for Dynamics 365 - Highlights...

Nyt hjemmeside med dokumentation og nyheder til Dynamics 365

af Henrik Jensen 15. juli 2017 08:20

Microsoft har lavet en ny hjemmeside hvor man kan finde dokumentation samt informationer om nyheder omkring Dynamics 365.

Man kan let få et overblik over dokumentationen indenfor forskellige områder.

Læs mere om den nye hjemmeside og hvordan man finder informationer på siden (Engelsk): New documentation site for Dynamics 365!...

Dynamics 365 v9: API-relateret funktionalitet som udgår

af Henrik Jensen 9. juli 2017 10:25

Med lanceringen af Dynamics 365 v9 ændrer Microsoft på API'et - især på klient-siden, og en række ting ændres, som helt sikkert vil påvirke dem som benytter JavaScript, men også Silverlight

Silverlight (XAP) udgår som webressource. Som erstatning kan man benytte Custom Control Framework (CCF) eller HTML-webbressource som bruger HTML5.

Her er de ting som ændres på klient-siden:

Nuværende Estatning
Xrm.Page ExecutionContext.getFormContext (Der gælder særlige regler herfor)
Xrm.Page.context Xrm.Utility.getGlobalContext
Xrm.Page.context.getQueryStringParameters formContext.data.attributes
Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes globalContext.userSettings.getTimeZoneOffsetMinutes
Xrm.Page.context.getUserId globalContext.userSettings.userId
Xrm.Page.context.getUserLcid globalContext.userSetings.languageId
Xrm.Page.context.getUserName globalContext.userSettings.userName
Xrm.Page.context.getUserRoles globalContext.userSettings.securityRoles
Xrm.Page.context.getIsAutoSaveEnabled globalContext.organizationSettings.isAutoSaveEnabled
Xrm.Page.context.getOrgLcid globalContext.organizationSettings.languageId
Xrm.Page.context.getOrgUniqueName globalContext.organizationSettings.uniqueName
Xrm.Page.data.entity.save(string) Xrm.Page.data.entity.save(saveOptions)
Xrm.Page.data.entity.getDataXml Ingen ændringer udover at man skal bruge typename fremfor type ved lookup-felter
GridRow.getData GridRow.data
GridRowData.getEntity GridRowData.entity
Xrm.Mobile.offline Xrm.WebApi.offline
parent.Xrm Brug HTML web resource
addOnKeyPress Benyt en brugerdefineret Control
removeOnKeyPress Benyt en brugerdefineret Control
showAutoComplete Benyt en brugerdefineret Control
hideAutoComplete Benyt en brugerdefineret Control
Xrm.Utility.alertDialog Xrm.Navigation.openAlertDialog
Xrm.Utility.confirmDialog Xrm.Navigation.openConfirmDialog()
Xrm.Utility.isActivityType Xrm.Utility.getEntityMetadata
Xrm.Utility.openEntityForm Xrm.Navigation.openForm
Xrm.Utility.openQuickCreate Xrm.Navigation.openForm
Xrm.Utility.openWebResource Xrm.Navigation.openWebResource

Læs mere om ændringerne (Engelsk): Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement...
Læs tidligere annoncerede ændringer (Engelsk): Important changes coming in future releases of MS Dynamics 365...
Læs mere, i detaljer, om ændringerne (Engelsk): What's coming in Customer Engagement in the July 2017 update for Dynamics 365 (online)...

Dynamics 365 v9: Funktionalitet som udgår

af Henrik Jensen 9. juli 2017 09:02

Med lanceringen af Dynamics 365 v9 vil en række funktionaliteter udgå eller erstattet af anden funktionalitet. Det er ikke endegyldigt at funktionaliteten fjernes samtidig med lanceringen af Dynamics 365 v9, men at Microsoft varsler, at de har til hensigt at fjerne funktionaliteten, og at dette vil ske i fremtiden.

Her er de overordnede ting som fjernes:

  • Dynamics 365 for Outlook (Outlook-klienten)
    Komponenten erstattes af Dynamics 365 App for Outlook. Når denne komponent udgår fjernes ligeledes muligheden for at gå offline samt muligheden for at synkronisere mellem Outlook og CRM (Erstatningen er Server Side Synkronisering).
     
  • Planlægningen i Service (Teknisk Service)
    Funktionaliteten erstattes af en anden lignende funktionalitet.
     
  • Dialoger
    Fjernes fra CRM og bliver erstattet af Mobile Task Flows.
     
  • Parature Knowledgebase
    Funktionen fjernes og erstattes af Vidensstyring (Knowledge Management) i Dynamics 365.
     
  • Project Service Finder App
    Denne app, som er en del af Projektstyring, fjernes.
     
  • Kontrakstyring, Kontraktlinjer og Kontraktskabeloner
    Funktionerne fjernes og er allerede erstattet af Berettigelser (Entitlement).
     
  • Standard SLA
    Standard SLA erstattet af Udvidet SLA, som allerede findes i CRM.
     
  • Relationsroller
    Reationsroller (Relationship Roles) fjernes, og er tidligere erstattet af Forbindelsesroller (Connection Roles).
     
  • Brevfletning
    Brevfletning (Mail Merge) fjernes, og er allerede erstattet af Word- og Excel-skabeloner.
     
  • Meddelelser
    Funktionaliteten fjernes og erstattes ikke af anden funktionalitet.
     
  • Forud definerede processer (Ready-to-use Business Processes)
    Funktionaliteten fjernes. Funktionaliten vil være tilgængelig på AppSource.
     

Læs mere om ændringerne (Engelsk): Important changes coming in Dynamics 365 Customer Engagement...
Læs tidligere annoncerede ændringer (Engelsk): Important changes coming in future releases of MS Dynamics 365...

OPDATERING: Dynamics 365 v9 er på vej

af Henrik Jensen 25. juni 2017 10:39

Der slipper mere og mere informationer ud om de mange nyheder der frigives i den nye version af Dynamics 365 (v9). Her er en 3-stykker af dem:

Event Management: Som en del af Marketing-modulet kan man benytte Event Management, og der frigives tillige en Event Portal, som kan benyttes af Event-deltagere.

LinkedIn Sales Management: Vi begynder nu at se de første integrationer til LinkedIn, som i denne frigivelse handler om at man kan bruge data fra LinkedIn i forbindelse med Lead (Kundeemner).

Mobility: De mobile enheder får også en tiltrængt overhaling

 

Læs mere om nyhederne her: What Will Be Will Be - Dynamics 9.0 Preview...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.