Hvidbog: UX Designguide for MS CRM 2015

af Henrik Jensen 20. september 2015 08:59

Med MS CRM 2013 introducerede Microsoft en række nyheder og forbedringer til brugerfladen, som igen blev forbedret i MS CRM 2015. Microsoft har frigivet en hvidbog, der vil give et indblik til de centrale designprincipper bag MS CRM, men vigtigst af alt hvordan man bedste drage fordel af nyhederne i implementeringsprojekter.

Formålet med hvidbogen er:

  • Illustrere, hvordan du bruger de nye funktioner der blev indført i eller efter MS CRM 2013 for at skabe en behagelig oplevelse for slutbrugere.
  • Forklare hvordan design for versioner i eller efter MS CRM 2013 bør afvige fra designe løsninger for MS CRM 2011.

Dette dokument har ikke til hensigt at forklare de tekniske detaljer i UX komponenterne. I stedet, er det en samling af bedste praksis baseret på virkelige kundescenarier.

Download hvidbogen (Engelsk): MS CRM 2015 Best Practices Documentation...

Fejl ved lagring af poster i MS CRM 2015 Online Opdatering 1

af Henrik Jensen 28. august 2015 08:07

Jesper Funk fra Norriq har tippet mig om en irriterende fejl når man gemmer poster i MS CRM 2015 Online med Opdatering 1. Fejlen kan opstå når man f.eks. gemmer en post såsom Firma, hvor man kan opleve at følgende dialogboks fremkommer når man klikker på knappen Gem og Luk:

OPDATERING! Efter at jeg har lavet denne artikel har flere kontaktet mig, herunder Nels Poulsen, CRM Architect hos GN Netcom, for at fortælle, at løsningen anvist i dette indlæg ikke har hjulpet hos dem. En del har forskellige oplevelser med om det virker eller ej, og der er mange andre mystiske fejl efter Opdatering 1 på MS CRM 2015 Online. Jeg har også selv oplevet nogle andre uheldigheder, som dette indlæg ikke dækker.

Indlæsning og håndtering af formularer (rent teknisk) er ændret med MS CRM 2015 Online Opdatering 1. De nye formularer er markant hurtigere end dets forgængere. Læs mere om dette her (Engelsk): MS CRM Online 2015 Update 1 - New Form Rendering Engine...

Fejlen kan undgås ved at indstille MS CRM til at benytte den forrige metode til håndtering af formularer (Indstillinger, Administration, Systemindstillinger) fanen Generelt.

 

BEMÆRK! Jeg har testet ovenstående problemstilling i såvel opgraderede organisationer som nyoprettede organisationer. Og det viser sig at problemet øjensynlig kun optræder i opgraderede organisationer.

Gartner rapport udnævner MS CRM som vinder i kategorien Enterprise CRM Suite

af Henrik Jensen 22. august 2015 08:59

Gartner giver i år Microsoft titlen som markedsleder i kategorien Enterprise CRM Suite, som i en årrække har tilhørt fra den forsvarende mester Salesforce.com.

Analytikere gav MS CRM høje karakterer i forhold til ambitioner vedr. virksomheden (4.5). Ragsdale bemærker, at "Microsoft investere meget i sin CRM platform, og tilføjer til stadighed værdifult funktionailtet på tværs af salg, marketing og service, og som et resultat deraf gør det MS CRM meget egnet til store virksomheder".

Wettemann fremhæver "Parature service-mulighederne og vidensbase" samt "integration med Office 365 og PowerBI", og roser en forbedring af hele suiten med kunderettede integrationer.

 

Læs mere om analysen (Engelsk): The 2015 CRM Market Leaders: Enterprise CRM Suite...

Vi pumper penge i CRM: Her er de vigtigste CRM-trends i 2015

af Henrik Jensen 27. maj 2015 16:40

Jeg faldt over en spændende artikel i Computerworld, som har fokus på Danske virksomheder som storinvesterer i CRM samt kommer omkring hvilke teknologiske trends, der vil præge markedet i 2015.

Nogle af årsagerne til at man investerer i et CRM-system er:

  • Fokus på kunder med det formål at optimere salget og skabe forretningsresultater
  • Fokus på service samt at optimere denne for at fastholde kunderne
  • CRM vil være hjertet i en virksomhed mange år fremover
  • CRM kan tilgås på mobilen enheder samt i "Skyen"

Link til artikel (Dansk): Vi pumper penge i CRM: Her er de vigtigste CRM-trends i 2015...

Sikring af data i skyen

af Henrik Jensen 30. april 2015 13:58

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, som handler om sikkerhed i skyen på Office 365, og derfor også for MS CRM Online.

Datatilsynet har netop afgivet en udtalelse til Microsoft om behandling af personoplysninger i selskabets Office 365. Udtalelsen indeholder samtidig anbefalinger til de danske virksomheder og myndigheder, der vælger at satse på Microsofts cloud-løsning.

I udtalelsen kan man læse, at Microsoft har tilsluttet sig Safe Harbor-ordningen og samtidig implementeret EU's standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til en databehandler i et tredjeland.

Læs mere: Her er Datatilsynets dom over Microsofts Office 365...

Ændring af navngivning af MS CRM opdateringer

af Henrik Jensen 20. april 2015 17:00

Microsoft har ændret navngivning af MS CRM opdateringer. En af ændringerne er, at man tidligere benævnte opdateringer som Opdateringspakke (Update Rollup). Den nye benævnelse er Opdatering (Update).

Ligesom tidligere vil de første 3 tal i Opdateringen fortælle de primære ting der er relevant for den specifikke Opdatering. Den første Opdatering til MS CRM 2015 Lokal løsning (Onpremise) er nummereret 7.0.1.129, og benævnes som Opdatering (Update) 0.1 til Microsoft Dynamics CRM 2015.

Læs mere op ændringerne i navngivningen (Engelsk): New naming conventions for MS CRM updates...

Mange muligheder for integration

af Henrik Jensen 8. april 2015 11:05

Der findes efter hånden rigtig mange muligheder for integration mellem MS CRM og andre systemer, og det kan være svært at få et overblik over mulighederne.

Heldigvis er der en venlig sjæl, der har oprettet en artikel om emnet, som bliver opdateret jævnligt.

Link til artikel (Engelsk): Integrate Microsoft Dynamics CRM...

Derfor kommer dit CRM-system til at spille en afgørende rolle for din fremtid

af Henrik Jensen 27. marts 2015 13:44

Jeg faldt over en artikel i Computerworld, som er særdeles spændende læsning især hvis man arbejder med CRM-systemer, men også hvis man er kunde, som endnu ikke har "opdaget" de muligheder et CRM-system kan bibringe en virksomhed.

Microsoft har investeret store summer i MS CRM og i produkter som gør systemet endnu mere potent. I artiklen står der bl.a.

"Det er nemlig i CRM, at alle de store megatrends, der er i færd med at forandre erhvervslivet i disse år, forenes i et samlet hele, som kan føre til mere og bedre forretning, nemlig mobile, social, analytics og cloud."

Som CRM-arkitekt kan jeg kun tilslutte mig ovenstående.

Jeg kan anbefale et kig på artiklen: Derfor kommer dit CRM-system til at spille en afgørende rolle for din fremtid..

Opdateringscyklus på MS CRM

af Henrik Jensen 19. marts 2015 17:50

Jeg faldt over en artikel udgivet på Computerworld (Derfor er det godt at opgradere og udsende nye versioner af Dynamics hele tiden...), med reference til udtalelser fra Microsoft Convergence.

Artiklen handler om hvor fantastisk det er med hastigheden i lanceringer af nyheder og opdateringer i Online produkter, og her tænkes specielt på Dynamics-produkter. En journalist spørger Dan Brown, der er chef for Microsofts program-udvikling i Dynamics, hvorfor det er vigtigt at det går hurtigt? I bund og grund svarer Dan Brown at det er et forkert spørgsmål, og at man hellere bør spørge hvorfor organisationer har så svært ved at følge med udviklingen.

Jeg forstår som sådan godt argumentet fra Microsoft, som jo selvfølgelig har en interesse i at få nyheder udrullet hurtigt. Som CRM-arkitekt med erfaring i mange-artede projekter og kundetyper, har jeg dog erfaret at næsten alle de firmaer jag har arbejdet med, ikke er interesseret i at deres software ændrer sig hele tiden, og som konsekvens deraf fravælger mange kunder Online-versioner, og her tænker jeg specielt på CRM.

Jeg anbefaler at læse artiklen, som primært handler om Dynamics AX, men det samme gør sig gældende for Dynamics CRM: Derfor er det godt at opgradere og udsende nye versioner af Dynamics hele tiden...

...og så kan man jo selv vurdere hvad om hastigheden af nyheder og opdateringer er en god eller dårlig ide.

Masser af nyheder i forbindelse med Opdateringspakke 1 til MS CRM 2015

af Henrik Jensen 15. marts 2015 16:59

I den nylig afholdte Microsoft Dynamics CRM Spring Wave Readiness Blitz Partner Update, løftede Microsoft sløret for mange af de nyheder der kommer med Opdateringspakke 1 til MS CRM 2015, en af disse er den længe ventede ændring af navigationen i MS CRM.

Her er den komplette liste med videoer og præsentationer, som er forbeholdt Microsoft Partnere (login kræves).

  • MS CRM Value Proposition | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Practical Licensing Topics for IT Professionals | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: UI Enhancements and Theming | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: OneNote Integration | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Export to Excel Redesign | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Immersive Excel | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Folder-Level Tracking | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Business Process Flows and Business Rules Improvements | Video
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Mobility Updates | Video | Presentation
  • MS Social Engagement Update 1: MS Social Engagement: Social Listening Reimagined | Video
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Demonstration Assets | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Spring 2015 Preview Improvements for CRM Online | Video | Presentation
  • MS CRM Online 2015 Update 1: Microsoft Dynamics CRM Online Readiness | Video | Presentation

Overordnede forskelle mellem MS CRM Online og On Premise

af Henrik Jensen 5. marts 2015 10:58

Jeg faldt over en artikel som beskriver de overordnede forskelle er mellem MS CRM Online og OnPremise. Fra tid til anden er der kunder som spørger til disse forskelle, og her kan artiklen komme CRM-konsulenten til hjælp.

Jeg kan anbefale at læse denne Engelsk-sprogede artikel: Online vs On Premise the top level differences...

BØGER: CRM 2015 Basic og CRM for Outlook Basic

af Henrik Jensen 28. februar 2015 08:50

Microsoft har frigivet et par Engelsk-sprogede e-bøger som er tiltænkt den nye CRM-bruger, som skal i gang med at bruge MS CRM 2015 og/eller MS CRM til Outlook.

MS CRM 2015 Basic

Den første ebog - MS CRM 2015 Basic - henvender sig primært til brugere som skal have grundlæggende viden om brugen af MS CRM 2015, herunder viden om salg og service. E-bogen kan benyttes af brugere som benytter både MS CRM 2015 Online og Onpremise.

Link til e-bogen: MS CRM 2015 Basic...

 

MS CRM for Outlook Basic

Den anden ebog - MS CRM for Outlook Basic - henvender sig primært til brugere som skal benytte MS CRM til Outlook. ebogen kommer godt igennem de mest almindelige og benyttede funktioner i Outlook, set med CRM-briller på.

Link til e-bogen: MS CRM for Outlook Basic...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.