Oprette en skabelon til at håndtere begivenheder i Microsoft Dynamics Marketing

af Henrik Jensen 23. juni 2014 08:15

Jesper Osgaards, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har begået et ganske udmærket indlæg, på Engelsk, som beskriver hvordan man laver en skabelon til at håndtere begivenheder såsom shows, konferencer, udstillinger mv. ved brug af de nye marketingværktøjer i MS CRM 2013 Service Pack 1.

Link til indlæg (Engelsk): How to Build an Event Template in Dynamics Marketing...

Nederst i Jerper's bogindlæg er der links til andre relevante emner om Microsoft Dynamics Marketing (Engelsk):

Ny Dansk CRM-gruppe for partnere i Danmark

af Henrik Jensen 20. juni 2014 08:06

Nogle danske MS CRM-partnere har dannet en online CRM-gruppe for partnere. Gruppen håndteres via Yammer, og er målrettet danske MSCRM partnere til deling af tips og tricks, svar på spørgsmål, hvis man sidder fast osv.

Når man tilmelder sig gruppen skal man afvente en validering. Efter godkendelsen modtager man en godkendelses-e-mail med et link man skal benytte første gang. Efter login skal man svare på nogle simple spørgsmål og man er derefter medlem af gruppen.

Link til gruppen: Dansk CRM-gruppe for partnere...

Dubletregistrering er tilbage i MS CRM 2013, men...!

af Henrik Jensen 9. juni 2014 13:04

Microsoft fjernede dubletregistrering i MS CRM 2013, hvilket rigtig mange var utilfreds med. Den officielle forklaring var, at dubletsøgning krævede mange ressourcer og derfor påvirkede ydelser i MS CRM 2013.

I forbindelse med lanceringen af Opdateringspakke 1 blev en del af dubletregistreringen gjort tilgængelig igen, dog med begrænset funktionalitet.

Med frigivelsen af Serviceopdatering 1 (Service Pack 1) til MS CRM 2013, har Microsoft genindført dubletregistrering igen...men fungerer det nu som det oprindelig gjorde? Læs om dette i følgende Engelsksprogede indlæg: CRM 2013 Service Pack 1: Duplicate Detection Is Back, But…!!...

Så er opdateringen af MS CRM 2013 (Springwave) frigivet

af Henrik Jensen 3. juni 2014 19:19

Så blev det officielt...at Microsoft har frigivet MS CRM 2013 (Springwave). Man kan blive meget mere klog på hvad opdateringen indebærer ved at benytte følgende:

Alliance mellem Microsoft og Salesforce

af Henrik Jensen 31. maj 2014 18:47

Så skete det som mange aldrig havde troet (inklusive mig selv), at Microsoft og Salesforce har indgået en alliance om samarbejde i fremtiden.

Overordnet giver alliancen mulighed for at Salesforce kommer til at understøtte Office 365 og Windows og Windows Phone 8.1. Salesforce vil også kunne benytte OneDrive og SharePoint.

Microsoft kommer til at drage nytte af en række af de mange apps som der er udviklet til Salesforce.

Læs mere (Engelsk): Microsoft and salesforce.com announce global, strategic partnership...

CRM App Store

af Henrik Jensen 30. maj 2014 08:24

Der ikke så mange som ved at der faktisk eksisterer en CRM App Store hvor man kan hente apps til MS CRM 2011 og 2013, Så hermed lidt reklame for denne.

På CRM App Store finder man både gratis og apps som man kan betale for, og antallet af apps vokser hele tiden. App Store'n drives af Prodware S.A, men indeholder ikke kun produkter fra dette firma. Der er mange forskellige udbydere på App Store'n.

Jeg anbefaler at tage et kig på CRM App Store.

Kort videopræsentation af MS CRM 2013

af Henrik Jensen 27. maj 2014 13:37

Jacob Mondrup fra Vivant har begået en kort videopræsentation af MS CRM 2013. Videoen har en varighed på ca. 31 minutter og er tiltænkt som en kort præsentation af de mest grundlæggende funktioner i MS CRM 2013.

Link til side med Vivants præsentationer, herunder også præsentation af ClickDimension: Dansk video-demonstration af MS CRM...

Deaktivere velkomstskærmen i MS CRM 2013

af Henrik Jensen 7. maj 2014 16:23

Når man første gang åbner MS CRM 2013 bliver man mødt af en velkomstskærm.

Man kan deaktivere velkomstskærmen ved at afkrydse feltet Vis ikke denne meddelelse igen.

Man kan også deaktivere velkomstskærmen så ingen brugere bliver præsenteret for det. Dette gøres således:

  1. Opstart Registreringseditoren (Registry Editor).
  2. Find nøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.
  3. Klik, med den højre musknap, på MSCRM og vælg New.
  4. Vælg DWORD (32) Value og giv den navnet DisableNavTour. Slut af med at klikke på knappen OK.
  5. Klik, med den højre musknap, på DisableNavTour og vælg Modify.
  6. I feltet Value data indtastes værdien 1 efterfulgt af et klik på knappen OK.
  7. Slut af med at Registreringseditoren (Registry Editor).

Del (Share) data i MS CRM...fordele og ulemper

af Henrik Jensen 6. maj 2014 14:31

Når man har flere Afdelinger (Business Units) i sin CRM-organisation, kan man have behov for at dele data på tværs af Afdelinger. Som standard har MS CRM mulighed for dette ved brug af funktionen Del (Share):

  

Man har mulighed for at dele data med såvel Brugere (Users) som Grupper (Teams), og det er som sådan ganske fint...men det rejser mindst 2 spørgsmål:

  • Hvordan påvirker deling ydelsen i CRM-systemet?
  • Hvordan administrerer man delte data?

Selve ydelsen i CRM-systemet bliver påvirket af deling, og er det noget man gør meget brug af, kan ydelsen påvirkes optil 10%. Hvad værre er; man har ikke, og kan ikke få, et overblik over hvad der er delt i CRM-systemet.

Jeg kan anbefale at læse følgende Engelsksprogede artikel, som kommer godt omkring fordele og ulemper med deling: Excessive and Systematic Use of Sharing in MS CRM...

For bl.a. at imødekomme de 2 problemstillinger, har Microsoft introduceret Adgangsteams (Access Teams) i MS CRM 2013. Med Adgangsteams opnår man bl.a.:

  • Centralt styret håndtering af handlinger (Læs, Skriv, Slet mv.)
  • Mulighed for at finde frem til hvilke data der er delt med hvem (ved brug af Avanceret søg).
  • En bedre ydelse.
  • En visuel fremstilling, på posterne, hvem disse er delt med, idet man kan indsætte en Underformular (Sub Grid) på formularen, som håndterer de Brugere der indgår i Adgangsteamet.

Der er dog den ulempe, at den bruger, som indsætter Brugere der skal have adgang til f.eks. Firmaer (Accounts), skal selv have Del (Share) rettigheden, og man kan dermed ikke fjerne muligheden for at bruge traditionel Deling (Sharing).

Læs mere om Adgangsteams (Access Teams) i denne Engelsksprogede artikel: Improving Performance with Access Teams in MS CRM 2013...

Salesforce Versus MS CRM...en anderledes vurdering

af Henrik Jensen 27. april 2014 20:55

Fra tid til anden kan man finde artikler som forsøger at sammenligne Salesforce.com med MS CRM.

Jeg kan anbefale et kig på en lidt anderledes en af slagsen, som jeg syntes virker objektiv i sin fremstilling af de to produkter, og som kommer med forslag til hvad de to kombattanter skal fokusere på i fremtiden. Mange af disse forslag kan jeg nikke genkendende til i forhold til MS CRM.

Jeg anbefaler at bruge 15 minutter på denne Engelsksprogede artikel.

Link (Engelsk)Salesforce Versus Microsoft Dynamics CRM: A Quadrant Faceoff...

Start menu til MS CRM 2013

af Henrik Jensen 7. marts 2014 08:24

Nogle af mine kollegaer, som bl.a. Henrik Kappel fra Wikap og Thomas Rath fra Norriq, har tippet mig om et nyt produkt fra Scott Durow fra Develop 1.

Produktet hedder StartMenu for Microsoft Dynamics CRM 2013, og gør netop hvad navnet antyder...indsætter en startmenu, så man opnår noget af det man havde i MS CRM 2011. Formålet er selvfølgelig at kunne navigere let rundt i MS CRM 2013.

For at implementere StartMenu for Microsoft Dynamics CRM 2013 skal man downloade og importere følgende Løsninger (Solutions):

 

Bemærkninger

Jeg har testet produktet i forskellige browsere, med Dansk og Engelsk sprog i MS CRM 2013, og har følgende kommentarerer:

  • Når man implementerer Startmenuen og benytter Dansk sprog, så er det ikke alle tekster, i menuen, der bliver oversat til Dansk, de forebliver Engelske. Man kan oversætte menuerne selv (senere kommer der måske en oversat udgave). Linket til det originale blogindlæg forklarer hvordan man kan editere håndtere lokale sprog ved at oprette en sprogfil (QuickNavigationResources_LCID.js).
  • I enkelte tilfælde vil nogle brugere opleve en tom menu. Jeg har oplevet dette i Internet Explorer 11.
  • Når en bruger ikke har adgang til undermenuer (funktioner mv.), så fjernes det overordnede menupunkt ikke.
  • Det er ikke alle brugerdefinerede objekter der vises med billede i startmenuen

 

Links

Her er en række nyttige links:

Liste med masser af relevante emner vedr. MS CRM

af Henrik Jensen 21. februar 2014 09:33

Donna Edwards har lavet en liste med masser af gode informationer om relevante emner i forhold til MS CRM. Listen indeholder bl.a.:

  • Generelle links vedr. MS CRM.
  • Links til produkter og teknologier relevante i forhold til  MS CRM.
  • Henvisninger til nyheder og hvidbøger (white papers).
  • Links til emner som vedrører opgradering af MS CRM.
  • Henvisninger til videoer.
  • ...og meget mere.

Link (Engelsk)Microsoft Dynamics CRM Resources...

OPDATERING
Her er endnu et link til de samme ressourcer, men hvor listen er opdelt i grupper og dermed lidt lettere at overskue: Microsoft Dynamics CRM 2013 Resources...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.