Hvorfor og hvornår udfases MS CRM til Outlook?

af Henrik Jensen 10. august 2017 12:37

Microsoft har lavet et ganske udmærket blogindlæg, på Engelsk, som forklarer hvorfor MS CRM til Outlook udfases samt hvornår det kommer til at ske.

Blogindlægget forklarer ligeledes hvilke fordele der er med den nye App til Outlook, som kan integrere med MS CRM.

Læs mere (Engelsk): Deprecation of Dynamics 365 for Outlook...

Field Service og Resco: Hvad med licenser?

af Henrik Jensen 19. marts 2017 09:07

Microsofts egen udgave af den mobile app til Field Service kan ikke bruges uden at man samtidig implementerer Resco Mobile CRM Woodford. Det er der mange forklaringer på, hvilket jeg ikke vil komme ind på i dette blogindlæg. Det jeg vil forholde mig til er hvilke licenser der er nødvendige og hvordan man fremskaffer dem.

Set i lyset af at Microsofts mobile app til Field Service ikke fungerer uden Resco har Microsoft lavet en licensaftale med Resco. En aftale som er meget svært at finde informationer om...men der er en aftale. Den aftale kan man bruge til at få gratis licenser til Resco, hvilket er nødvendigt for at få Resco's app til Field Service til at fungere ud over de 30-dages prøveperiode man har som standard.

Når man anmoder om Resco Mobile CRM Woodford modtager man en e-mail (se til højre), som har nogle relevante links til guides og videoer. Den indeholder også en e-mail-adresse (mobilecrm@resco.net), som man kan bruge når man skal have licenser til Resco.

Hvilke licenser kan man få og hvordan?

Man kan få det antal gratis licenser som svarer til det antal Field Service-licenser man har købt samt 3 licenser til et Sandbox-miljø.

Hvis man kontakter Microsoft angående licenserne kan man blive kørt godt og grundigt rundt i manegen, så det bedste er at kontakte Resco ved brug af e-mail'en mobilecrm@resco.net.

Resco vil sætte dig i kontakt med en Support Engineer hos Microsoft, som typisk skal have dokumentation for de licenser man har købt. Disse informationer kan man skaffe via sin portal.

Når antallet af licenser er godkendt, så kan Support Engineer fra Microsoft aktivere licenserne til Resco.

Yderligere informationer

Sådan virker Outlook synkronisering i MS CRM 2016

af Henrik Jensen 20. juli 2016 14:05

Jeg har tidligere skrevet en række blogindlæg om synkroniseringsmekanismen mellem MS CRM og Outlook. Den overordnede synkroniseringsmetode er stadig den samme som i tidligere versioner, selvom der er lavet en hel del om på arkitekturen, og dermed gjort synkroniseringen mere stabil og effektiv i MS CRM 2016.

Du kan læse de tidligere blogindlæg om emnet for at få en grundlæggende forståelse for synkroniseringsmekanismerne:

Der er ændret i arkitekturen i MS CRM 2016. I den gamle arkitektur er der mange tabeller med navnet SubscriptionStatistics_<GUID> og SyncEntry_<GUID>. De er erstattes af en række nye.

I MS CRM 2016 fungerer synkroniseringen fra MS CRM til Outlook på følgende måde:

 

Det med småt...

Her er en række ting man bør være opmærksom på:

  • Synkroniseringsklient: Der kan kun være 1 synkroniseringsklient per bruger. Hvis en bruger f.eks. har 1 stationær computer og 1 bærbar computer, som begge har MS CRM til Outlook, så vil det oftest være bedst at den stationære er synkroniseringsklient, da det er den man bruger mest.
    Hvis man f.eks. Sporer en aftale, opgave eller e-mail på sin bærbare computer (sekundære), så gennemføres synkroniseringen først når den stationære computer (primære) er opstartet.
     
  • Undgå dubletter: Der kan let opstå dubletter i MS CRM forårsaget af synkroniseringsklienter. Det sker oftest hvis en bruger skifter computer eller får sin computer formatteret. Læs mere om problemstillingen her: Undgå dubletter ved reinstallation af MS CRM til Outlook...
  • Aftaler: Tidligere aftaler i Outlook bliver ikke automatisk Sporet over i MS CRM, med mindre man Sporer disse manuelt.
     
  • Opgaver: Lukkede Opgaver kan redigeres i Outlook, men ændringerne synkroniseres ikke tilbage til MS CRM. I MS CRM kan man ikke redigere Lukkede Opgaver.
     
  • Gentagne aftaler: I Outlook kan man indstille gentagne aftaler til ikke at have en slutdato. Ved synkronisering til MS CRM vil der maksimalt bliver synkroniseret aftaler 12 måneder frem.
     
  • Serviceaktiviteter og Serviceaftaler: Serviceaftaler bliver synkroniseret til Outlook, men kan ikke synkroniseres tilbage til MS CRM. Man bør derfor altid ændre Serviceaftaler i MS CRM. Hvis man dobbeltklikker på en Serviceaftale i Outlook, åbnes formularen i MS CRM...hvis der er installeret MS CRM til Outlook.
     
  • Sletning af poster: Når man sletter poster i MS CRM og Outlook sker der forskellige ting afhængig af scenariet. Jeg anbefaler at gennemlæse afsnittet Deletion rules i følgende dokument: Outlook Synchronization in MS CRM...

Nyttige links

Her er en række links som vedrører emnet:

MS CRM for phones app til iPhone, Android og WINDOWS PHONE

af Henrik Jensen 29. juli 2015 11:59

Forledes lavede jeg et blogindlæg om MS CRM for phones app til iPhone og Android...

Microsoft har ligeledes frigivet en opdatering til Windows Phone. Kravet for at man kan drage nytte af nyhederne er at man benytter MS CRM Online, da denne indeholder Opdatering 1. Senere på året frigives Opdatering 1 til Onpremise. Læs mere om dette her: Hvornår kommer Opdatering 1 til MS CRM 2015?...

Læs mere om dette og meget andet relateret til phones her (Engelsk): New CRM for phones app available for iPhone, Android, and Windows Phone...

MS CRM for phones app til iPhone og Android

af Henrik Jensen 25. juli 2015 09:28

Jesper Osgaards, Sr. Partner Technology Advisor, CRM har begået et indlæg, på engelsk, om de mange nyheder der er for phones app til iPhone og Android.

Kravet for at man kan drage nytte af nyhederne er at man benytter MS CRM Online, da denne indeholder Opdatering 1. Senere på året frigives Opdatering 1 til Onpremise. Læs mere om dette her: Hvornår kommer Opdatering 1 til MS CRM 2015?...

Link til indlæg om nyhederne vedr. Phones (Engelsk): It's here - the Dynamics CRM for phones app for iPhone and Android...

BOG: The CRM Mobile Survival Guide

af Henrik Jensen 3. december 2014 08:06

Joel Lindstrom har begået en bog om mobility i forhold til MS CRM - The CRM Mobile Survival Guide.

I en Verden under konstant udvikling, i forhold til mobile enheder, er der nogle basale ting man bør vide. I The CRM Mobile Survival Guide vil du lære bedste praksis og sammenligninger mellem de forskellige mobile platforme og vordan de kan bruges i forhold til MS CRM.

Nogle af den emner bogen kommer omkring er:

  • Styrker (og begrænsninger)
  • Implementeringsscenarier
  • Fejlfinding
  • Sammenligning af nøglefunktioner mellem iOS, Windows og Android mobile platforme

Salgsvideo til MS CRM 2011...med de nye funktioner

af Henrik Jensen 1. december 2011 17:03

Der findes rigtig mange salgspræsentationer og videoer rundt omkring, og normalt bruger jeg ikke meget tid på dem...men jeg faldt alligevel over en, som jeg syntes er ganske god. Den har ydermere fokus på en del af de nyheder, der blev frigivet med i Q4 2011 Service Update.

Mobile Express på Dansk

af Henrik Jensen 27. oktober 2009 00:58

I forbindelse med Opdateringspakke 7 (Rollup 7) vil Mobile Express blive installeret. Du skal bare lave nogle få opsætninger og det er klar til brug på din mobile enhed. Læs hvordan du kommer i gang...

IFD Tool konfiguration uden ISA-server

af Henrik Jensen 4. oktober 2009 18:49

Når man konfigurerer MS CRM til anvendelse via Internettet skal man bruge IFT Tool (Internet Facing Deployment Tool) til at opsætte MS CRM-serveren. Læs mere...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.