Ændring af ejerskab på relaterede objekter...

Som de fleste nok er bekendt med, tilknytter man Aktiviteter til f.eks. et Firma ved at angive Angående til at være de pågældende firma. De forskellige brugere vil, som standard, være Ejer af de forskellige Aktiviteter.

De som mange ikke er opmærksom på er, at hvis man ændrer Ejer på et Firma vil alle relaterede Aktiviteter skifte Ejer til den person man angiver. Dette gælder også de Fuldførte Aktiviteter.

Årsagen til at Ejer ændres på alle relaterede Aktiviteter er indstillingen på relationen (1:N) mellem f.eks. Firma og Opgave.

I relationen mellem Firma og Opgave er der en Overordnet (Parental) relation, som bevirker at indstillingen på Tildel (Assign) er Vis alle overlappet (Cascade All). Denne indstilling er netop den der ændrer EjerOpgaver når man Tildeler (Assign) til en anden bruger.

Hvis man ønsker at bibeholde Ejeren (Owner) på relaterede Opgaver kan man ændre indstillingen således:

Bemærk! Ønsker man at indstillingen skal gælde alle aktiviteter (E-mail, Aftaler mv.) skal man lave den samme indstilling på alle aktivitetstyperne. Man skal således også gøre det på alle de ønskede overordnede objekter (Firma, Kontaktperson, Salgsmulighed mv.)

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 20 års, deraf 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 30 Microsoft-certificeringer.

Jeg er ansat som Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hos CGI.

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011

Værktøjer til MS CRM 2011:
    • Liste med værktøjer til MS CRM 2011

Krav vedrørende installation:
    • Installation: Krav og opsætninger

JScript eksempelkode:
    • JScript eksempelkode

PowerShell - Cmdlets eksempler:
    • PowerShell og MS CRM 2011

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.