Dette indlæg handler om en nyhed i MS CRM 2011, nemlig Betinget formatering.

Egentlig er der tale om en Outlook-funktionalitet, som har eksisteret længe i Outlook, men det er først fra Outlook 2010, i kombination med MS CRM 2011, at man kan anvende Betinget formatering.

Scenariet

I efterfølgende scenarie handler det om at holde øje med Firmaer, som er omfattet af Kreditstop, altså Firmaer man ikke må handle med. Disse Firmaer skal have en særlig opmærksomhed, og det er her betinget formatering kommer ind i billedet.

Denne visning, i Outlook 2010, er opsat så den viser kolonnen Kreditstop. Nogle af Firmaerne er indstillet til Ja ved Kreditstop. Det er disse Firmaer vi skal lave mere tydlige i forbindelse med betinget formatering.

Anvendelse af Betinget formatering

Man benytter Betinget formatering på følgende måde:

Start med at klikke, med den højre musknap, i en kolonne og vælg Vis indstillinger.

Dialogboksen Avancerede indstillinger... fremkommer. Klik på knappen Betinget formatering....

Dialogboksen Betinget formatering fremkommer. Klik på knappen Tilføj.

I feltet Navn indtastes et navn til den betingede formatering. Indtast f.eks. navnet Kreditstop.

Klik nu på knappen Betingelse for at fremkalde dialogboksen Filter, og marker derefter fanen Avanceret. Klik på knappen Felt.

Klik på Brugerdefinerede felter i mappe, for at få adgang til alle MS CRM's felter på Firma-objektet. Marker feltet Kreditstop.

I feltet Betingelse vælges indeholder og i feltet Værdi indtastes værdien Ja. Slut af med at klikke på knappen Føj til listen.

I dialogboksen Filter klikkes nu på knappen OK.

I dialogboksen Betinget formatering klikkes på knappen Skrifttype, og følgende opsætning laves:

Klik på knappen OK, for at returnere til dialogboksen Betinget formatering.

I dialogboksen Betinget formatering klikkes på knappen OK.

I dialogboksen Avancerede indstillinger... klikkes på knappen OK.

Man ser nu det færdige resultat...alle Firmaer med Ja i feltet Kreditstop er nu formateret på en specielmåde.