Salgsmuligheder (Opportunities) tilbyder en række nyheder i MS CRM 2011. Nyheder som mange overser, men som har været efterspurgt i en rum tid. Nyhederne som dette indlæg handler om er:
- Oprettelse af Ydeligere salgsmulighedsprodukt (Write-In Product).
- Anvendelse af negative tal til angivelse af f.eks. rabatter.
Lad os kigge på nyhederne.
Oprettelse af Salgsmuligheden
Vi starter med at oprette Salgsmuligheden, som skal være Systemberegnet. Vi tilknytter ligeledes en Prisliste, som indeholder 3 Produkter.
Tilknytning af Produkter (Linjeelementer)
Vi skal nu have tilknyttet et Eksisterende produkt til Salgsmuligheden. Det foregår på samme måde som i MS CRM 4.0.
Start med at markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt (...og på et tidspunkt får Microsoft vel snart styr på såvel stavefejl som formulering ;-)).
Og så til en nyhed, nemlig tilknytning af Yderligere produkt (Write-In Product): Markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt.
Til sidst skal vi kigge på indtastning af negative tal, hvilket heller ikke var muligt i MS CRM 4.0: Markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt.
Bemærk: I stedet for at indtaste en negativ Pris pr. enhed, kan man indtaste et negativt Antal.
Så er Salgsmuligheden færdig og ser således ud:
Afslutning
Med den nye mulighed for at indtaste Yderligere produkter i Salgsmuligheder, kan man konvertere disse til Tilbud, Ordrer og Fakturaer, ganske som i MS CRM 4.0.
Med negativ prissætning eller antal, kan man nu oprette særlige rabatter, kreditteringer mv.