MS CRM 2011: Salgsmuligheder med nyheder

Salgsmuligheder (Opportunities) tilbyder en række nyheder i MS CRM 2011. Nyheder som mange overser, men som har været efterspurgt i en rum tid. Nyhederne som dette indlæg handler om er:

  • Oprettelse af Ydeligere salgsmulighedsprodukt (Write-In Product).
  • Anvendelse af negative tal til angivelse af f.eks. rabatter.

Lad os kigge på nyhederne.

Oprettelse af Salgsmuligheden

Vi starter med at oprette Salgsmuligheden, som skal være Systemberegnet. Vi tilknytter ligeledes en Prisliste, som indeholder 3 Produkter.

 

Tilknytning af Produkter (Linjeelementer)

Vi skal nu have tilknyttet et Eksisterende produkt til Salgsmuligheden. Det foregår på samme måde som i MS CRM 4.0.

Start med at markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt (...og på et tidspunkt får Microsoft vel snart styr på såvel stavefejl som formulering ;-)).

Og så til en nyhed, nemlig tilknytning af Yderligere produkt (Write-In Product): Markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt.

Til sidst skal vi kigge på indtastning af negative tal, hvilket heller ikke var muligt i MS CRM 4.0: Markere underformularen under området Linjeelementer, og klik derefter på knappen Tilføj en ny Salgsmulighedsprodukt.

Bemærk: I stedet for at indtaste en negativ Pris pr. enhed, kan man indtaste et negativt Antal.

 

Så er Salgsmuligheden færdig og ser således ud:

 

Afslutning

Med den nye mulighed for at indtaste Yderligere produkter i Salgsmuligheder, kan man konvertere disse til Tilbud, Ordrer og Fakturaer, ganske som i MS CRM 4.0.

Med negativ prissætning eller antal, kan man nu oprette særlige rabatter, kreditteringer mv.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.