Værktøjer 2011: CRM 2011 Excel Data Model Addin

DownloadCRM 2011 Excel Data Model Addin...

Installation

Efter download af værktøjet skal det installeres. dette fordi der her er tale om et Add-in til Microsoft Excel 2010. Man installerer komponenterne til værktøjet ved at køre filen Setup.exe.

Efter installationen kan man benytte værktøjet ved at åbne Microsoft Excel 2010 og klikke på Båndet CRM Customizations.

Beskrivelse

Med værktøjet CRM 2011 Excel Data Model Addin kan man, ved brug af Excel, se og ændre attributter (felter) i MS CRM 2011. Man kan også oprette nye felter, redigere lister, tekster og meget mere. Når ændringen er gennemført i Excel kan man, ved klik på en enkelt knap, publicere ændringerne til MS CRM 2011.

Forbinde til server og organisation

Efter opstart af Microsoft Excel 2010 klikker man på Båndet CRM Customizations. Klik derefter på knappen Connect. Udfyld den øverste del af dialogboksen og klik på knappen Connect.

Vælg den ønskede organisation (Organization) og klik på knappen Ok

 

Anvendelse af værktøjet

Efter  forbindelsen til den ønskede organisation vil man få vist en liste med objekter (entiteter) - CRM Entities List.

Når man klikker på et objekt, f.eks. Firma - (Account), vil man få vist et ark med objektets felter (attributter).

Man kan herefter ændre på felternes værdier.

 

Oprettelse af felter

Man kan også indsætte nye felter nederst i listen. Det er kun muligt at redigere i informationer, som er tilladt. Felter som skal udfyldes har en særlig mærk farve.

  

Redigere lister (Option Set)

Man kan også redigere lister, såsom listen Betalingsbetingelser.

Klik på en af elementerne (Option Set) for at navigere til listen med elementerne. Hvor man kan redigere og indsætte elementer i listen (Option Set) og give elementerne id-værdier (OptionSet Value).

 

Eksportere ændringerne til MS CRM 2011

Når man er færdig med ændringerne skal de eksporteres til MS CRM 2011. Klik derfor på knappen Export Changes To Crm.

I dialogboksen kan man godkende de operationer, man ønsker gennemført og klikke på knappen Ok.

MS CRM 2011 vil derefter blive opdateret, og man kan slutte af med at klikke på knappen Close and Update Sheet.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Værktøjer til MS CRM:
    • Liste med værktøjer til MS CRM

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.